小鵬汽車-W(09868.HK)擬斥58.35億港元收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)

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小鵬汽車-W(09868.HK)公布，為了與滴滴全球股份有限公司(DiDiGlobalInc.)(“賣方”)就滴滴集團(tuán)目前開展的智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)達(dá)成戰(zhàn)略合作，該等業(yè)務(wù)涵蓋新款智能電動(dòng)汽車的研發(fā)、設(shè)計(jì)和工程開發(fā)。

于2023年8月27日，公司與滴滴及標(biāo)的控股公司簽訂股份購買協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，公司有條件同意收購，且滴滴有條件同意促使標(biāo)的控股公司(Da Vinci Auto Co. Limited)出售，代表標(biāo)的公司(Xiaoju Smart Auto Co. Limited)全部已發(fā)行股本的標(biāo)的股份，對(duì)價(jià)為對(duì)價(jià)股份。在首次交割完成時(shí)，公司將獲得標(biāo)的公司，預(yù)計(jì)連同其子公司將持有并擁有全部標(biāo)的業(yè)務(wù)資產(chǎn)，并能夠按如同股份購買協(xié)議日期滴滴集團(tuán)的經(jīng)營方式，獨(dú)立地以自成一體的方式運(yùn)營標(biāo)的業(yè)務(wù)(除交易文件所規(guī)定的過渡服務(wù)或類似服務(wù)外)。收購的最高總對(duì)價(jià)約為58.35億港元(按匯率折算約為7.44億美元)。自戰(zhàn)略合作協(xié)議日期的次日起，為期五年。

對(duì)價(jià)股份數(shù)量最多為91,131,790股A類普通股，該等股份占截至本公告日期公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約5.26%，以及占公司按照經(jīng)配發(fā)和發(fā)行最高數(shù)量對(duì)價(jià)股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約5.00%。對(duì)價(jià)股份將以每股A類普通股64.03港元(按匯率折算約為8.30美元)的發(fā)行價(jià)發(fā)行，該發(fā)行價(jià)相較于每股A類普通股于2023年8月25日(即股份購買協(xié)議日期前的最后一個(gè)交易日)在香港聯(lián)交所所報(bào)每股A類普通股收市價(jià)65.10港元，折價(jià)約為1.69%。

基于預(yù)期的顯著協(xié)同效應(yīng)，公司成為首家獲得滴滴生態(tài)系統(tǒng)全力支持的汽車製造公司，公司與滴滴亦同時(shí)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，公司與滴滴同意在多個(gè)領(lǐng)域展開合作，包括新款智能電動(dòng)汽車的研究及開發(fā)、公司的智能電動(dòng)汽車在滴滴共享出行平臺(tái)上的運(yùn)營、營銷、金融和保險(xiǎn)服務(wù)、充電、自動(dòng)駕駛以及國際市場(chǎng)的聯(lián)合開發(fā)。

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