世界速遞！三大指數震蕩反彈，通信板塊領銜上漲！

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3月22日，三大指數震蕩反彈，截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.61%，創業板漲0.2%，科創50指數漲0.37%。兩市超3000只個股上漲。滬深兩市今日成交額9578億元。北向資金全天凈買入4.79億元，其中滬股通凈買入0.75億元，深股通凈買入4.03億元。

通信板塊今日較為活躍，CPO概念大漲，其中，中際旭創（300308.SZ）漲20%，太辰光（300570.SZ）漲20%，新易盛（300502.SZ）漲15.31%，光迅科技（002281.SZ）漲9.98%，天孚通信（300394.SZ）漲8.62%，銳捷網絡（301165.SZ）漲8.36%，中興通訊（000063.SZ）漲5.37%。

中航證券發布研究報告稱，對于未來高算力要求的AI及相關生態而言，CPO是目前最好的解決方案。根據CIR的市場報告，預計2027年CPO整體市場收入將達到54億美元，而其上游CPO光學組件銷售收入有望在2025年超過13億美元，到2028年進一步增長至27億美元。

AIGC概念、ChatGPT概念紛紛表現，其中，宣亞國際（300612.SZ）漲20%，昆侖萬維（300418.SZ）漲10.3%，鴻博股份（002229.SZ）漲9.97%，中文在線（300364.SZ）漲8.8%，三六零（601360.SH）漲6.61%。

近期各大巨頭紛紛布局ChatGPT，導致上游算力資源緊缺。消息面上，英偉達當地時間3月21日宣布推出一組云服務產品，能夠使企業構建、優化和運行定制的大型語言模型和生成式AI模型。此外，推出全新的計算光刻應用，將計算光刻的速度提高到原來的40倍。此舉再次點燃市場的炒作熱情。

消費電子、半導體亦表現不俗，寒武紀（688256.SH）漲17.07%，源杰科技（688498.SH）漲14.6%，清溢光電（688138.SH）漲13.36%，PCB概念也異軍突起，滬電股份（002463.SZ）漲停10%，崇達技術（002815.SZ）漲7.35%。

中信證券發布研究報告稱，自2020年1月以來PCB(中信)指數動態PE均值為28倍，截至2023年3月21日為21倍，處于低估水平。展望未來，當前PCB行業底部明確，從需求景氣視角看，數據中心、汽車電子兩大景氣增量+消費復蘇，行業有望底部向上。從產業鏈國產化視角看，IC載板行業空間廣闊，測算2021年內資產值占比不足5%，有望加速成長。

跌幅榜上，貴金屬、國防軍工等走勢低迷，中潤資源（000506.SZ）跌7.09%，中航電測（300114.SZ）跌3.33%。光伏等板塊陷入調整，其中，萬潤股份（002643.SZ）跌4.43%，捷佳偉創（300724.SZ）跌2.63%，曾經的賽道股人氣相當低迷。

作者|飛魚

編輯|Terry

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