最近人保財險12年噩夢終結 到底是誰動了“大哥”的奶酪？

根據保監會官方網站統計數據。財險的“老大哥”人保財險從2004年開始，市場份額逐年下降，2015年企穩，時隔12年之久，直到2016年市場份額才出現第一次同比增長。(如下表)

從三大財險公司2004年以來的市場份額變化看：

人保歷史上出現過兩次市場份額的明顯下滑，一次是2005-2007年，一次是2010-2012年，2016年市場份額第一次拐頭(2017年官方數據只到11月，數據僅供參考)。

平安財險基本保持了持續增長，增長最快的三年是2009-2011年，整體看，平安的市場份額增長保持平穩，少有大起大落。但平安也不是每年增長，在2007、2013和2016都有過小幅調整，但每次調整過后的1-2年市場份額又會快速提升(很值得研究)。

近年來，市場對太保財險的關注度持續降低，從數據看，2004-2014年太平洋的市場份額基本保持穩定，但2015年開始出現快速下滑。

長達12年之久的市場份額下滑，人保的滋味一定不好受，回頭來看，到底是誰搶了“老大哥”的奶酪呢?

很多人的第一反應自然是平安，可從數據看，人保和平安并不是簡單的此消彼長關系。

2004-2016年，人保的市場份額累計下滑了24.73%，平安的市場份額累計上升了9.97%，太保累計僅下滑1.1%。

前五年

進一步分析，人保僅2004-2008五年間，市場份額就下滑了16.53%，占到累計份額下滑的近67%，而在這五年，平安和太保的市場份額幾乎沒有發聲變化(平安增長約1%，太保下滑約1%)，所以至少這五年，帳不能算在平安頭上。

那到底是誰?

從2000年開始，中國財險業開始進入新一輪擴張期，中華聯合、永安、大地、陽光財險、安邦、國壽財險等公司相繼成立，2003年開始，這些公司開始快速鋪設分支機構，而人才無疑成為爭奪的核心。

這一輪成立的新公司大部分有國有股份背景，2003-2008年也是人保財險基層骨干外流最多的年份，中華聯合、國壽財險、大地、陽光、安邦等公司早期的班底大多來自人保體系。這其實也非常正常，當年的人保畢竟如日中天，占據近60%的市場份額，優秀人才自然成為各家公司挖角的首選。

我們列舉了中華、大地等主要以人保干部為核心的中大型公司歷年的市場份額變化情況，可以看到，僅2004年，中華聯合一家的市場份額就已接近6%，到2008年，中華、大地、陽光、安邦、國壽財五家公司市場份額之和已接近18%，截止2016年，五年公司的市場份額之和為17.7%，當然，陽光、安邦已經歷了大換血，中華、大地、國壽的份額和位次也發生了變化。

所以，在2008年之前，人保市場份額的大幅下滑怪不得平安，怪只能怪自己沒守住陣地，被別人連人帶業務挖了墻角。從一另方面也充分證明了人保基層隊伍的能力確實強悍。

后八年

2009-2016八年間，人保市場份額累計下降了8.05%，平安上升了8.26%，太保下降了1%。

2009-2014年，人保的市場份額再次出現快速下降，雖然這一輪8%的下降幅度遠低于2004-2008年，但這幾年正是財險保費大幅增長的階段。2010年財險市場增速達到高峰(34.55%)，當年增量也超過1000億，此后幾年財險市場增速雖然呈回落趨勢，但每年的增量都非常可觀(均在700億以上，2014年接近1100億)。前五年，人保份額下降16%造成的隱形損失超過300億，2009-2014年，人保份額下降8%的隱形損失就超過500億。

后八年的帳是不是要算到平安頭上?除了國壽財險對人保的影響(人員和業務外流)，這個階段平安對人保的沖擊是非常明顯的。

這一階段，新興的中型公司并未出現，人保骨干流向平安的影響幾乎可以忽略，所以之前因為人員和業務流動不再是市場份額變化的主要因素，那這幾年到底發生了什么呢?

從上圖和表格中不難發現，2009年是中國新車銷售的井噴之年，此后幾年增速開始下降，但增量非常可觀。從下圖4S店變化數量看，2009年之前4S店數量穩定在1.4萬家左右，09年開始4S快速增長，十年間，4S數量增長了1萬家。

對于汽車行業和密切與之相關的保險行業，2009年是劃時代的，它標志著汽車真正開始走近千千萬萬個普通家庭，個人消費時代來臨了。

率先捕捉到這個歷史機遇的公司是平安。

早期4S店的賠付情況并不理想，而且市場份額也不及業務員、企業團車和其他代理渠道，這也使得很多公司在4S店渠道布局上心存抵觸，畏手畏腳。相反，平安在車商渠道的布局非常堅決，甚至在很多公司望而卻步的中高端、豪華品牌布局上顯得更有耐心，因此在這一輪一二線城市汽車消費爆發式增長過程中，平安取得了先發優勢，特別是高端豪華品牌的后勁支撐平安在車商渠道保持著長期發展能力。

2007年4月14日，保監會印發了《關于規范財產保險公司電話營銷專用產品開發和管理的通知》(保監發〔2007〕32號)，同年7月19日，平安電銷專屬產品獲保監會批準，成為第一家獲得經營電銷產品資格的財產險公司。

電銷產品意味著平安開始向C端用戶發力，誰能掌握直接用戶，誰在未來才有更多的話語權，雖然電銷車險帶來了很多新的問題，但無疑它對平安的發展助力良多。

整體看，人保在這一階段的發展戰略受到過去歷史思維模式的禁錮，在發展上步伐滯后，戰略上處于被動，但人保這種國家背景的大公司天生具備后發優勢，在車商渠道、電網銷渠道上逐漸追平了競爭對手。

禍福相倚，人員的流失也為人保加強梯隊建設創造了條件，年富力強的年輕一代有了更多發展機會和展現舞臺，這也是人保近兩年轉危為安的重要因素。相反，太保、國壽、中華等公司十幾年前那意氣風發的一代人已逐步進入退休年齡，青黃不接成為企業發展的嚴重掣肘。

標簽： 人保財險