資本圈 | 保利等四家房企定增申請同日獲批 招商蛇口增發收購南油資產完成過戶

保利發展125億定增申請獲證監會同意注冊

6月27日，保利發展控股集團股份有限公司發布公告稱，近日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意保利發展控股集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》。

批復文件主要內容有同意該公司向特定對象發行股票的注冊申請，本次發行應嚴格按照報送上海證券交易所的申報文件和發行方案實施，本批復自同意注冊之日起12個月內有效。

(資料圖片)

此外，自同意注冊之日起至本次發行結束前，保利發展如發生重大事項，應及時報告上海證券交易所并按有關規定處理。

資料顯示，6月9日，保利發展控股集團股份有限公司公告稱，收到上海證券交易所出具的《關于保利發展控股集團股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》，審核認為該申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，將在履行相關程序后提交中國證監會注冊。

保利發展于去年12月30日發布定增預案，擬募資不超過125億元。

該申請于3月2日獲上交所受理，3月23日收到上交所審核形成的首輪問詢。

中國證監會：同意中交地產向特定對象發行股票的注冊申請

6月27日，中交地產股份有限公司發布了關于向特定對象發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會同意注冊批復的公告。

觀點新媒體獲悉，中交地產近日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意中交地產股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1347號）。

其具體內容包括，同意中交地產向特定對象發行股票的注冊申請。本次發行應嚴格按照報送深圳證券交易所的申報文件和發行方案實施。批復自同意注冊之日起12個月內有效。自同意注冊之日起至本次發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告深圳證券交易所并按有關規定處理。

據中交地產發布的向特定對象發行股票募集說明書，本次發行對象為不超過35名（含本數）特定對象。發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數），募集資金總額預計不超過35億元（含本數）。

募集資金在扣除發行費用后，擬用于長沙鳳鳴東方、鄭州翠語紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河項目以及補充流動資金。

中國證監會：同意福星股份向特定對象發行股票的注冊申請

6月27日，湖北福星科技股份有限公司發布了關于向特定對象發行股票申請獲得中國證監會同意注冊批復的公告。

觀點媒體獲悉，福星股份近日收到中國證監會出具的《關于同意湖北福星科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》，主要內容包括：同意福星股份向特定對象發行股票的注冊申請。本次發行應嚴格按照報送深圳證券交易所的申報文件和發行方案實施。批復自同意注冊之日起12個月內有效。

另外，自同意注冊之日起至本次發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告深圳證券交易所并按有關規定處理。

根據福星股份發布的向特定對象發行A股股票募集說明書內容，本次向特定對象發行股票募集的資金總額不超過13.4億元，且發行數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過284,796,742股（以截至2022年9月30日總股本測算）；最終發行數量以中國證監會關于本次發行的同意注冊文件為準。

募集資金在扣除發行費用后，擬全部用于紅橋城K6住宅項目、紅橋城K15項以及補充流動資金項目。

據了解，本次募投項目是武漢市紅橋村城中村改造項目的開發用地之一，項目處于武漢二環漢口中心區，位于武漢市江岸區三眼橋路，北側鄰江大路，距發展大道約160米，西臨蔡家田路。

截至募集說明書出具日，本次募投項目均已取得項目開工建設及銷售所需的投資項目備案證、出讓合同、不動產權證書、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證和商品房預售許可證。

募投項目均已開工建設，紅橋城K6住宅項目達到預定完工狀態的日期為2023年12月31日，紅橋城K15項目達到預定完工狀態的日期為2024年12月31日。

大名城25.5億定增申請獲證監會同意注冊批復

6月27日，上海大名城企業股份有限公司發布關于向特定對象發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會同意注冊批復的公告。

觀點新媒體從公告中獲悉，大名城于近日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意上海大名城企業股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》。

根據批復文件，證監會同意該公司向特定對象發行股票的注冊申請，要求該公司本次發行應嚴格按照報送上海證券交易所的申報文件和發行方案實施。本批復自同意注冊之日起12個月內有效。

據過往報道，本次發行的股票采用向包括公司控股股東名城控股集團有限公司、實際控制人俞培俤先生在內的不超過35名特定對象發行的方式，在中國證監會同意注冊后的有效期內擇機發行。

本次向特定對象發行A股股票的數量不超過5.10億股（含本數，下同），未超過本次向特定對象發行股票前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過25.5億元（含本數），本次向特定對象發行A股股票數量按照本次向特定對象發行股票的募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出。

大名城控股股東名城控股集團、實際控制人俞培俤先生將參與認購，合計認購股數不少于1.05億股且不超過2.10億股，其中，名城控股集團認購不少于5500萬股且不超過1.10億股、俞培俤先生認購不少于5000萬股且不超過1億股。

招商蛇口增發收購南油集團標的資產已完成過戶

6月27日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告。

據悉，本次交易標的資產為深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油(集團)有限公司24%股權、招商局投資發展有限公司持有的深圳市招商前海實業發展有限公司2.8866%股權。

根據標的公司所在地的市場監督管理局向標的公司出具的《變更(備案)通知書》等文件，截至本公告披露日，本次交易標的資產的過戶事宜已辦理完畢。

公告顯示，招商蛇口尚需就本次交易向深投控、招商局投資發展發行股份，并向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理新增股份的相關登記手續，同時向深圳證券交易所申請辦理新增股份上市的手續。

此外，招商蛇口尚需在中國證監會批復的有效期內擇機發行股份募集配套資金，并就前述發行涉及的股份向中國證券登記結算有限公司深圳分公司申請辦理登記手續，并向深圳證券交易所申請辦理新增股份上市的手續。

消息稱禹洲集團最快本周與境外債委會成員討論債務重組事宜

6月27日，資本市場消息，禹洲集團計劃最快本周與境外債委會成員討論債務重組事宜。

據知情人士稱，管理層打算在香港面談。禹洲集團已向債委會提出包含三個選項的債務重組計劃，其中包括純展期、或展期期限縮短但本金打折的選項。

過往報道顯示，6月13日，禹洲集團控股有限公司發布公告，內容涉及2023年到期的、息票率9.95%的2億美元高級綠色票據（YUZHOU9.9506/08/23）。

據了解，根據此前2022年5月31日的公告，上述票據已觸發違約事件，根據該票據的條款，所有未償本金和應計未付利息將于2023年6月8日到期應付。公司正在尋求關于其離岸債務（包括YUZHOU9.9506/08/23）的整體解決方案，因此，預計不會在到期日支付應付金額。

未能支付本金到期將構成YUZHOU9.9506/08/23及其他美元票據的違約事件，而未能支付利息在票據到期后的30天寬限期屆滿也將構成該票據的違約事件。

此外，禹洲集團同時通知，隨著YUZHOU9.9506/08/23于6月8日到期，該票據將于同日從港交所摘牌退市。

深圳物企明喆集團深交所遞交招股書 預計募資14.1億元

6月26日，明喆集團股份有限公司于深交所遞交首次公開發行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

招股書顯示，明喆集團擬在深交所主板發行不超過6000萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，預計募資14.1億元，募集資金將用于營銷網絡及品牌建設項目、信息化建設與升級項目、人力資源建設項目、城市服務業務拓展和能力建設項目、補充流動資金項目。

據了解，明喆集團于2000年10月在深圳成立，是第一批獲得中國物業管理一級資質的企業之一，聚焦在非住宅物業管理服務領域，主營業務為綜合物業服務及其配套的單位食堂服務。

具體來看，綜合物業服務主要為機構客戶提供一體化后勤服務，主要客戶類型包括醫療機構、行政事業辦公、企業辦公、教育機構、其他物業。報告期各期，發行人綜合物業服務收入分別為26.65億元、30.22億元和33.34億元，占主營業務收入的比例分別為88.72%、90.48%和92.31%。

單位食堂服務主要為綜合物業服務中的部分機構客戶提供配套的食堂服務。報告期各期，發行人單位食堂服務收入分別占主營業務收入的比例分別為11.28%、9.52%和7.69%。

報告期各期，該公司收入分別為30.07億元、33.42億元和36.17億元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.76億元、2.48億元和2.78億元，收入及利潤規模在A股上市物業公司中僅次于招商積余。

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