環球看點！真假“英偉達概念股”：A股市場誰才是黃仁勛的真伙伴？

ChatGPT熱潮席卷全球，AI算力需求與日俱增，算力芯片巨頭英偉達迅速成為焦點。

(資料圖片僅供參考)

5月30日，英偉達盤中市值一度突破1萬億美元，僅次于蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜，成為美股市值第五大公司。截至6月2日收盤，英偉達報收393.27美元/股，市值達到9713.77億美元。

A股上市公司方面，許多公司在成為若隱若現的“英偉達概念股”后迅速崛起。但到底有多少是真合作，合作具體內容是什么，又有多少是蹭熱點？

時代周報記者梳理了A股45家近期披露涉及英偉達合作關系的公司，發現有12家正與英偉達展開合作，有10家向英偉達供貨，有13家是英偉達的分銷商及客戶，另外也有數家已經回應沒有合作。

12家公司官宣展開合作

2022年才與英偉達開始合作的鴻博股份目前已收獲了5個連續漲停。

5月28日及30日，鴻博股份連發兩條股價異動公告，表示目前沒有任何應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

同時，鴻博股份披露了關于公司北京AI創新賦能中心的進展，表示目前北京AI創新賦能中心項目已投入實際運營，相關產品與服務處于測試推廣階段。全資子公司英博數科已簽署算力租賃服務合同，將向五季智能（北京）科技有限公司提供高性能GPU算力出租服務，1期交付不超過256臺服務器總計不低于1280P算力。

據2022年年報披露，鴻博股份2022年8月14日與中關村中恒文化科技創新服務聯盟、英偉達公司、英博數科就在北京市共同合作成立北京AI創新賦能中心，開展相關人工智能科技領域項目建設及運營服務事宜簽署了《合作協議》。

鴻博股份主營業務為安全印務、彩票新渠道服務、書刊印刷與高端包裝印刷等業務。2022年，鴻博股份歸母凈利潤-7506.95萬元，同比大幅減少921.42%。

由于主營業務和“英偉達概念”相去甚遠，5月26日鴻博股份就收到深圳證券交易所關于2022年年報的問詢函，要求說明公司營業收入保持穩定，凈利潤大幅下降的原因及合理性；補充披露截至目前賦能中心項目實際的進展情況、已投入資金情況、占公司業務比重、及在手訂單情況。目前，公司已申請延期回復該問詢函。

官宣子公司與英偉達有合作的還有中富通。

5月19日，中富通在投資者互動平臺表示，英偉達是控股子公司英博達的上游合作方之一。

2022年年報顯示，中富通主營業務是通信服務業和信息化軟件服務業。英博達是公司2021年收購的公司，主要提供邊緣計算、智能化終端的研發、設計以及AI智能視覺檢測技術方案服務商。但英博達2021年及2022年均為未完成業績承諾，2022年度凈利潤為-220.24萬元，與業績累計業績承諾的不低于1000萬元相去甚遠。

相比官宣合作，奧比中光、移遠通信則官宣與英偉達聯合研發及完成聯調。

5月24日，奧比中光在投資者互動平臺稱，公司與微軟、英偉達聯合研發制造的3D iToF相機Femto Mega于2023年初正式量產發布，Femto Mega融合微軟第一代深度相機Azure Kinect的全部性能，并集成英偉達Jetson Nano深度算力平臺。

2022年年報顯示，奧比中光主營業務是3D視覺感知產品，自與微軟于2021年達成業務合作以來，雙方聯合設計研發的3D 視覺傳感器業務進展順利，并于2023年初正式量產發布。

另外，移遠通信5月29日在投資者互動平臺表示，公司5G模組與英偉達Jetson AGX Orin平臺已成功完成聯調，實現5G通信+AI邊緣計算能力。移遠通信主營業務是從事物聯網領域無線通信模組及其解決方案，已推出多款AI智能模組、5G+AI模組，可用于邊緣計算與機器視覺能力檢測設備，但并未披露相關收入。

據2023年5月投資者關系活動記錄表，移遠通信模組+天線產品中，2022年度直接材料成本占比93%，主要是采購芯片的成本。

此外，誠邁科技、聯創電子、北斗星通、中科創達、先進數通、順網科技均表示與英偉達有合作。

聯創電子5月31日在投資者互動平臺回復，在車載ADAS鏡頭和影像模組方面，公司保持與Nvidia等國際知名高級汽車輔助安全駕駛方案公司的深度合作。但并未披露相關深度合作細節。

誠邁科技5月26日在投資者互動平臺回復稱，公司與英偉達簽訂合作協議，成為其生態系統軟件合作伙伴，聯合成立汽車影像實驗室，為智能駕駛相關企業提供基于Orin及Xavier芯片的智能駕駛視覺方案。亦未披露相關深度合作細節。

北斗星通5月5日在投資者互動平臺回復，公司GNSS定位模組與NVIDIA平臺已完成多源融合適配，攜手為自主機器人及相關行業應用提供基于精準定位的穩定、高效、便捷的應用開發環境。作為NVIDIA自主機器系統生態合作伙伴，和芯星通可為自主機器提供高精度GNSS數據。2022年年報披露，和芯星通是北斗星通全資子公司，為集成電路設計企業，2022年收入6.79億元、凈利潤1.69億元，分別同比增長25%和55%。

中科創達4月3日在投資者互動平臺表示，在英偉達平臺，公司獲得Jetson和DRIVE兩大平臺的驅動開發和畫質調優（ISPTuning）權限，成為中國首家獲得英偉達畫質調優授權的公司，可為英偉達生態伙伴提供全面系統的技術培訓和跟蹤式問題解答支持。

先進數通5月31日在投資者互動平臺表示，英偉達為公司合作伙伴，但合作規模較小，對公司業務不構成重大影響。時代周報記者發現，公司曾于3月22日表示，合作主要為代理銷售英偉達產品。

順網科技則于官網披露英偉達為公司合作伙伴，但在近期回復媒體采訪時表示，已和英偉達合作一段時間，但不方便具體透露合作細節。2022年年報顯示，順網科技已陸續孵化并發展了技術矩陣，相關技術產品服務已在行業應用和互聯網應用兩個方向上同時落地，形成統一的、以GPU算力為特色的高可用、高性能的云計算、邊緣計算服務網絡，但并未披露相關收入。

相較之下，均勝電子1月20日在投資者互動平臺表示，在智能駕駛領域，公司正在積極推進與地平線、英偉達、高通、Ambarella等芯片廠商的深度合作，合作開發基于高算力平臺的域控制器解決方案，目前正在爭取加快訂單落地。

此外，易華錄與英偉達的合作一直撲朔迷離。4月25日，易華錄在投資者關系活動記錄表稱，英偉達在國內正在建造智算中心，英偉達提供算力、人才培養、生態導入，易華錄提供服務平臺，目前和英偉達合作融洽。但5月23日，易華錄在互動平臺上稱，“和英偉達合作融洽”是基于目前的調研對未來雙方合作前景持樂觀態度，英偉達并未在國內建造所提及的智算中心，目前在數據中心業務方面也尚未實現合作。

在否定了與英偉達的合作后，易華錄又于5月31日在互動平臺表示，公司與英偉達在數據業務之外存在多種形式的合作，在數據業務方面暫未簽署具體合作協議。

雖然“英偉達概念股”們已經官宣和英偉達的“真實關系”，但更多的是說不清道不明，頗有假亦真時真亦假的味道。

供貨英偉達？

在英偉達供應鏈方面，有10家公司表示直接、間接或即將向英偉達供貨。

AI服務器龍頭工業富聯5月25日、26日及29日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。5月29日，公司發布股價異動公告，稱不存在對公司股票交易價格產生影響的媒體報道或市場傳聞。

6月2日在2022年度股東大會上，工業富聯卻透露已經跟英偉達合作，并為它制造相關的AI加速器和服務器，稱H100以及H800都是由公司完成組裝的。

2022年年報披露，工業富聯云計算業務收入2124.44億元，同比增19.56%；其中，AI服務器及HPC出貨增長迅速，在2022年云服務商產品中，占比增至約20%；公司前五名客戶銷售額達到3248.33億元，占年度銷售總額63%。

在業績說明會上披露給英偉達供貨的還有勝宏科技。

勝宏科技5月5日在業績說明會上被問及，給英偉達供貨是否涉及到AI服務器PCB、高端顯卡線路板、pcb多層板。對此，公司均回答有相關產品供應，但出于對客戶的保密性考慮，客戶相關信息不便透露。2022年年報披露，勝宏科技公司主營業務為新型電子器件（印制電路板）。

同時，和林微納和奧拓電子均表示，英偉達為公司的重要客戶；其中，和林微納主要為NVIDIA供應中高端FT測試探針及相關零組件，奧拓電子擬為英偉達提供的XR虛擬拍攝解決方案可以應用于游戲領域。

據和林微納招股書，2019年及2020年1-6月，英偉達位列公司的第三大客戶及第四大客戶；公司對英偉達銷售收入分別為1116.25萬元、386.9萬元，占主營業務收入比分別為5.96%、4.59%。

奧拓電子2022年主營業務收入為9.24億元，同比下降4.35%；公司對第一大客戶的銷售額為8279.26萬元，占年度銷售總額比的8.96%，但并未披露對英偉達的銷售情況。

景旺電子5月4日在投資者互動平臺表示，公司在英偉達的合格供應商名單內，目前已實現對客戶的批量供貨，針對AI服務器的產品有參與客戶開發和驗證流程；隨后又于5月30日在平臺稱，與英偉達在算力、自動駕駛、顯卡等領域均有深度合作，基于與客戶的保密協議，具體訂單情況不便透露。

九號公司6月1日通過公司同花順平臺官方賬號表示，英偉達最新自主移動機器人可支持二次開發，其移動底盤來自九號公司。2022年年報顯示，公司基于九號機器人移動平臺（RMP）的交付，公司在海外的室外配送的領域也積極的邁出了第一步，但同時機器人業務收入1.21億元，占總營收僅1.2%。

博杰股份5月19日在投資者互動平臺表示，在GPU領域，公司產品在GPU領域與英偉達有合作訂單，金額不大，主要是給英偉達做板卡檢測，測試板上的制程問題。

此外，奧士康5月25日在投資者互動平臺表示，公司有通過供應體系向英偉達提供PCB系列產品，目前也正在積極參與其新產品的打樣和測試工作。環旭電子4月19日在投資者互動平臺表示，公司“云端及存儲產品”所服務的客戶Mellanox已被英偉達收購。

華工科技4月18日業績說明會上表示，公司800GDR8/FR8的產品在Microsoft、Nvidia等已經送樣，很快進行測試，Q2季度末完成800G的測試，Q3訂單啟動。

另一方面，經時代周報記者梳理，有13家公司表示分銷或使用英偉達的產品。

這其中，首都在線、千方科技、亞康股份、深信服、優刻得、海天瑞聲、完美世界等7家軟件與服務公司，金百澤、同為股份2家電子元件及設備公司，1家工業機械公司天準科技和1家半導體公司揚杰科技近期先后在投資者互動平臺表示，與英偉達有合作，采購或使用英偉達的相關產品。

值得注意的是，優刻得在2022年年報中表示，從供給層面來看，公司主要服務器設備需要依賴英偉達顯卡進行運算處理。受市場環境影響，英偉達舊版本顯卡的出貨量和出貨時間受到一定程度的不利影響，而英偉達新版本顯卡的上市時間也有所推遲。公司采購周期變長，因此放緩了采購節奏。

神州數碼、中電港也先后披露是英偉達的授權分銷商之一。神州數碼官網顯示，2021年9月，神州數碼與NVIDIA簽署合作，成為NVIDIA 數據中心產品線中國區總代理；中電港披露，公司的授權分銷產品線既包括高通、AMD、NXP、Micron、ADI、Renesas、Nvidia等國際頂尖品牌，還包括紫光展銳、小華半導體、瀾起等多個國內知名品牌。

沒有合作股價大漲？

除了回應有合作，也有公司在積極回應沒有合作。

一博科技5月25日在投資者互動平臺表示，公司已與Intel、AMD、Marvell等國際知名芯片公司保持十余年的長期合作，對芯片測試驗證的PCB設計、仿真分析及生產驗證積累了豐富的經驗。

隨后一博科技股價大漲，26日、29日、30日連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過30%。5月30日，公司發布股價異動公告，稱不存在違反公平信息披露規定的情形；公司未直接向英偉達公司供貨，不存在相關收入；英偉達公司的業績情況，與公司的業績并無相關影響。

與此同時，立方數科、光環新網、宣亞國際、億道信息均披露與英偉達無直接合作，但存在關聯。

立方數科表示，英偉達即將發布的Ai超級設計平臺NVIDA Omniverse是由歐特克和英偉達攜手創作，而立方數科與歐特克存在戰略合作協議。光環新網稱，2023年3月22日亞馬遜云科技和英偉達宣布了一項多方合作，公司是亞馬遜云科技中國（北京）區域運營商。

同時，宣亞國際表示，目前未與英偉達有直接合作，與英博數科等合作伙伴的相關合作尚處于探索初期，暫未產生效益，對公司經營業績暫無重大影響。億道信息也在互動易回復，暫未有基于英偉達智能AI芯片的相關產品，近日聯發科與英偉達宣布形成戰略合作關系，公司與聯發科有非常緊密的合作關系。

而精研科技在投資者互動平臺被問及“貴公司業績會上董事長直接說跟英特爾、英偉達在散熱上合作供貨，為什么互動平臺不能直接回答？”，回復稱，“公司目前已與客戶簽署相關保密條款，負有保密義務，公司不便對具體項目進行說明”。

滬電股份在投資者關系平臺被問及“貴公司的哪些產品，在供貨英偉達”，回復稱，“受商業政策限制，未經許可我們不便討論具體的公司”。

此外，電連技術、華陽集團紛紛表示有研發送樣和業務交流，但無披露具體信息。

在回應前，立方數科5月30日、31日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到41.49%，弘信電子5月29日至6月1日連續四交易日收盤價格漲幅偏離值累計超20%，滬電股份5月31日股價漲停，光環新網、億道信息也出現不同程度上漲；在回應后，精研科技5月26日、29日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超20%，宣亞國際股價依然上漲。

（文章來源：時代周報）

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