“直投專項資金+可轉(zhuǎn)債”業(yè)務(wù)模式 今年廣東股交在全國率先打造鎮(zhèn)級

近日，在廣東股權(quán)交易中心(簡稱“廣東股交”)與大瀝鎮(zhèn)經(jīng)濟促進局(簡稱“大瀝經(jīng)促局”)聯(lián)合舉辦的“創(chuàng)課講堂暨普惠金融助力實體經(jīng)濟”主題活動上，佛山市南海區(qū)大瀝匯加投資管理有限公司(簡稱“匯加投資”)近日，與大瀝鎮(zhèn)本土企業(yè)艾樂博機器人公司(簡稱“艾樂博”)簽訂了投資協(xié)議，300萬投資資金幫助企業(yè)在疫情期間繼續(xù)拓寬產(chǎn)品縱深度。

記者了解到，這個看似平平無奇的投資對接里，融入了廣東股交主動探索發(fā)揮地方政府扶持中小微企業(yè)政策措施綜合運用平臺功能定位的創(chuàng)新點，也是全國區(qū)域性股權(quán)市場首單鎮(zhèn)級“直投專項資金+可轉(zhuǎn)債”業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，為改變政府財政資金扶持方式，引導(dǎo)扶持優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)，廣東股交協(xié)助大瀝鎮(zhèn)于2019年6月發(fā)起成立全國首個鎮(zhèn)級直投專項資金——“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項資金”。該專項資金改變以往財政資金無償補助方式，設(shè)定股權(quán)投資、可轉(zhuǎn)債投資的方式和退出機制，重點投向鎮(zhèn)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)，引導(dǎo)社會資本支持企業(yè)發(fā)展壯大。

“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項資金”由大瀝鎮(zhèn)屬公有企業(yè)“匯加投資”管理，廣東股交擔任投資顧問，廣東股交在培育和輔導(dǎo)鎮(zhèn)內(nèi)中小企業(yè)對接資本市場的過程中，為專項資金篩選優(yōu)質(zhì)的投資標的。本次投資對象“艾樂博”是工業(yè)機器人五金智能制造細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是廣東科技創(chuàng)新專板首批掛牌企業(yè)。

按照“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項資金”投資模式，廣東股交作為專項資金投資顧問單位，經(jīng)多方協(xié)商和共同研究，通過優(yōu)化可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式，協(xié)助“艾樂博”在區(qū)域性股權(quán)市場一次性非公開發(fā)行一年期的300萬元可轉(zhuǎn)債，由“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項資金”全額認購，并設(shè)定了相應(yīng)的回售條款、贖回條款、轉(zhuǎn)股價格以及轉(zhuǎn)股條件，保證財政資金的收益和有效退出。

“艾樂博”發(fā)行可轉(zhuǎn)債，由“騰業(yè)產(chǎn)業(yè)直投專項資金”讓利，票面利率參照發(fā)行期貸款市場報價利率執(zhí)行。鑒于投資方已明確，廣東股交通過優(yōu)化可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式，減免企業(yè)發(fā)債部分環(huán)節(jié)，進一步降低企業(yè)發(fā)債成本。同時，結(jié)合廣東省經(jīng)信委和佛山市政府對發(fā)行可轉(zhuǎn)債企業(yè)的融資補助，企業(yè)此次債券融資成本遠低于其他融資方式。(吳少龍)

標簽： 廣東股交 直投專項資金