環保類板塊大幅回調，是風險還是機會？機構這么說

8月24日，環保類板塊大幅回調，截至發稿，城發環境、啟迪環境跌停，聯合水務、江南水務等跌幅居前。

多家公司回應日本核污水排海影響

據日媒當地時間24日報道，東京電力公司當天稱，已對準備排入海洋的核污染水進行了取樣檢測。東電稱，檢測結果顯示其中氚的濃度已經“達標”，將從當地時間24日下午開始將核污染水排入海洋。

(資料圖片僅供參考)

另據日本朝日電視臺當天報道，日本政府和東京電力公司決定，如果氣象條件允許，將于當地時間24日13時左右開始向海洋排放福島第一核電站核污染水。但如果氣象條件惡劣，也可能暫緩排放。

針對日本核污染水排放，昨日多家上市公司在互動平臺作出回應。

中電環保表示，公司核電水處理技術應用，覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結水、放射性廢水、二回路汽水取樣和化學加藥等業務。公司關注日本向海洋排放核廢水的進展，若有業務處理需求，經公司系統評估后（包括實際工況、技術可行性等）可參與相關業務。

新萊福表示，在核輻射防護方向上，公司已研發出連體式核輻射防護服、輕便式核輻射防護馬甲及防護手套防護鞋等一系列產品。

國聯水產于近期表示，公司已做好日本核廢水排海的相關預案。日本核廢水排海對公司暫未產生影響，公司國際采購的原料主要以南美白對蝦為主，采購地區主要以南亞、中東地區為主，近年來，公司太平洋沿岸地區采購逐步減少。公司牛蛙、魚類、小龍蝦等預制菜產品均為淡水產品。

百洋股份稱，公司目前的主營業務為飼料與飼料原料、水產食品加工、遠洋捕撈業務。其中，飼料與飼料原料業務服務于國內水產養殖，水產品加工業務原材料以國內養殖的淡水魚產品為主，遠洋捕撈業務位于非洲毛里塔尼亞海域，公司產品和作業范圍受日本核廢水排放影響有限。

環保行業利好政策頻出

值得注意的是，近段時間以來，我國環保行業利好消息不斷。

8月22日，國家發展改革委等10部門制定了《綠色低碳先進技術示范工程實施方案》。其中提出，到2025年，通過實施綠色低碳先進技術示范工程，一批示范項目落地實施，一批先進適用綠色低碳技術成果轉化應用，若干有利于綠色低碳技術推廣應用的支持政策、商業模式和監管機制逐步完善，為重點領域降碳探索有效路徑。到2030年，通過綠色低碳先進技術示范工程帶動引領，先進適用綠色低碳技術研發、示范、推廣模式基本成熟，相關支持政策、商業模式、監管機制更加健全，綠色低碳技術和產業國際競爭優勢進一步加強，為實現碳中和目標提供有力支撐。

8月17日，發改委等六部委聯合發布《關于促進退役風電、光伏設備循環利用的指導意見》，提出到2025年，集中式風電場、光伏發電站退役設備處理責任機制基本建立，退役風電、光伏設備循環利用相關標準規范進一步完善，資源循環利用關鍵技術取得突破。到2030年，風電、光伏設備全流程循環利用技術體系基本成熟，資源循環利用模式更加健全，資源循環利用能力與退役規模有效匹配，標準規范更加完善，風電、光伏產業資源循環利用水平顯著提升，形成一批退役風電、光伏設備循環利用產業集聚區。

8月15日，《中國生態保護紅線藍皮書（2023年）》發布，這是我國首部生態保護紅線藍皮書，系統總結了全面完成生態保護紅線劃定的歷程、方法、成果和實踐案例，提出了加強生態保護紅線監管、完善生態保護紅線制度的思路和建議。

對于板塊后市走向，國盛證券認為，過去三年環保板塊表現低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環保REITs的出臺提供新的權益性融資工具，城鎮污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發力行業，看好技術優勢強、壁壘高的企業。

申港證券表示，六部委發布《指導意見》開啟風光循環利用市場，風光退役放量在即，但回收過程綜合性強，行業發展初期多角色參與下商業模式有待探索。類比其他資源化領域，認為回收渠道端建設仍是該領域發展應關注的重點，建議關注在資源回收領域具有一定積累，重視回收渠道端建設的資源化企業，及在風電光伏領域有一定布局的環保企業。

國海證券指出，環保行業部分細分賽道中短期需求提高，行業整體估值低于近一年均值；“專精特新”企業培育需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業內企業快速發展。

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