恒瑞醫藥：上半年凈利23.08億元 同比增8.91%

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8月18日，恒瑞醫藥披露半年報，上半年公司實現營業收入111.68億元，同比增長9.19%；凈利潤23.08億元，同比增長8.91%；基本每股收益0.36元。

上半年創新藥收入達49.62億元

恒瑞醫藥表示，報告期內公司創新藥收入達49.62億元（含稅）；仿制藥方面，公司手術麻醉、造影等產品以及新上市的仿制藥銷售同比增長較為明顯，但仿制藥集采對銷售仍然造成一定程度的壓力，第二批集采涉及產品注射用紫杉醇(白蛋白結合型)、醋酸阿比特龍片因多數省份集采續約未中標及降價等因素影響，報告期內銷售額同比減少5.23億元，2022年11月開始執行的第七批集采涉及產品報告期內銷售額同比減少5.78億元。

專利方面，恒瑞醫藥在報告期內，提交國內新申請專利105件、國際PCT新申請39件，獲得國內授權65件、國外授權38件。截至2023年6月30日，公司累計申請發明專利2208件，PCT專利622件，擁有國內有效授權發明專利572件，歐美日等國外授權專利656件。專利覆蓋新藥化合物、蛋白分子結構、制備工藝、用途、制劑配方等。

研發方面，報告期內公司累計研發投入30.58億元，其中費用化研發投入23.31億元。

機構維持“買入”評級

民生證券近日發布研報預測，恒瑞醫藥2023/2024/2025年的營收分別為246.47億元/288.44億元/337.75億元，同比+15.9%/+17.0%/+17.1%；歸母凈利潤分別為47.12億元/57.17億元/69.66億元，同比+20.6%/+21.5%/+21.8%；對應EPS分別為0.74元/0.90元/1.09元；對應PE分別為55倍/45倍/37倍。維持“推薦”評級。

西南證券預計，恒瑞醫藥2023-2025年歸母凈利潤分別為46.5/55/67.1億元，對應PE為66X/56X/46X。創新藥占比不斷提升，創新升級加速，創新藥國際化即將迎來質變，仍然是國內創新藥投資首選，維持“買入”評級。

盤面上，截至今日收盤，恒瑞醫藥股價報39.95元，跌1.53%。

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