非上市銀行半年報：業績差距大，有的三位數增長，有的虧損過億

7月份以來，已有超過120家非上市銀行陸續在中國貨幣網上披露了半年度財務報告。

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從披露的情況來看，相比上市銀行，非上市銀行之間的業績差距更加分化，其中，既有勻速增長者，也不乏凈利潤三位數增長的高速超車者，同時，部分銀行增長乏力，上半年業績倒退，更有甚者出現了虧損。

三家擬上市銀行均實現正增長

第一財經根據中國貨幣網不完全統計，在目前已公布半年度業績的非上市銀行中，七成左右的銀行實現了凈利潤或營業收入的正增長。

其中，3家擬上市銀行的業績備受關注，半年報數據顯示：東莞銀行、馬鞍山農商行、湖州銀行今年上半年分別實現營業收入53.68億元、17.47億元、14.06億元，分別同比增長4.88%、4.05%、8.99%，凈利潤為23.46億元、5.27億元、5.63億元，分別同比增長14.97%、6.68%、16.80%。

深圳農商行、北京農商行在非上市銀行中體量較大，其中，北京農商行的資產規模達到了1.2萬億。

根據財報顯示：上半年，北京農商行實現營業收入78.37億元，同比減少4.51%；凈利潤40.62億元，同比僅增長1.1%，其營業收入的下滑主要是因為上半年的利息凈收入較上年同期下滑了8.78%。

深圳農商行在上半年資產總額突破7000億元，達7078.16億元，實現營業收入72.32億元，同比增長9.36%；凈利潤34.42億元，同比增長4.56%。

國內首家獨立法人直銷銀行中信百信銀行也公布了業績情況，截至今年6月末，中信百信銀行資產總額突破千億，達1016.55億元，今年上半年實現營收23.17億元，同比增長19.62%，實現凈利潤4.79億元，同比大幅增長41.9%。

同時，還有兩家外資行公布了業績，其中，大華銀行（中國）上半年實現營業收入9.07億元，同比僅增長1.79%，凈利潤2.14億元，同比下滑了26.42%；星展銀行（中國）實現營業收入16.61億元，同比增長4.31%，凈利潤4.84億元，同比增長8.16%。

業績差距更加分化

相比上市銀行，非上市銀行之間的業績差距更加分化。部分銀行在飛速前行，比如，溫州銀行在上半年實現凈利潤13.57億元，同比增長270.77%，另外，規模較小的甬城農商行，其凈利潤大幅增長了395.83%。

聯合資信評級報告指出，得益于其在溫州市內經營歷史較長，客戶基礎廣泛等優勢，溫州銀行存貸款業務在溫州地區具有一定的競爭優勢；同時，溫州銀行異地分支機構布局主要位于浙江省內及上海等經濟發達城市，對其業務拓展提供了一定的增長空間。

同時，也有三成左右的銀行營業收入或凈利潤同比下滑。比如，金華銀行合并口徑下的凈利潤為3.05億元，同比下滑了16.67%。

大連銀行上半年實現營業收入21.42億元，同比減少30.32%；實現凈利潤3.37億元，同比減少19.76%。張家口銀行上半年實現營業收入37.2億元，同比上年增加8.87%；實現凈利潤 6.58億元，同比上年下降5.73%。

業績下滑的銀行，大多是緣于利息凈收入的下滑，對于中小銀行來說，利息凈收入在營業收入中占據絕對份額，但也有例外，比如張家口銀行今年上半年的手續費和傭金收入大幅下滑了30%，導致手續費及傭金凈收入不僅沒有增加，還虧損了0.19億元，從而影響了業績表現。

另外，富邦華一銀行甚至在今年上半年出現了虧損，該行實現營業收入25.90億元，與去年同期相比，幾乎原地踏步，凈利潤為虧損1.23億元，去年同期為2.52億元。

富邦華一銀行是富邦金控的全資子公司，富邦金控是臺灣第二大上市金融控股集團。2023年以來，富邦華一銀行整體業務規模持續收縮，中誠信評級報告指出，盈利資產規模收縮和存貸利差收窄導致該行凈利息收入下滑，同時市場環境波動以及撥備計提壓力對盈利穩定性帶來不利影響，整體盈利能力有待提升。

在資產質量方面，少數銀行的不良率甚至超過了3%，并持續攀升，盡管商業銀行信貸資產質量呈持續改善趨勢，但部分區域性銀行仍面臨較大信用風險管控壓力。

財報顯示：阜陽潁東農商行截至2023年6月末的貸款余額為278.58億元，其中正常類貸款余額264.32億元，關注類貸款余額3.52億元，不良貸款余額10.74億元，不良貸款率高達3.86%，較年初的3.35%又提升了0.51個百分點，該行于2021年末的不良率一度達到4.33%。

常德農商行的不良率持續提升，2020年、2021年、2022年分別為1.79%、2.50%、2.74%，今年上半年突破3%，達到3.68%；撥備覆蓋率從期初的156.14%大幅下滑至120.61%。

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