存儲(chǔ)芯片板塊走高 機(jī)構(gòu)稱存儲(chǔ)行情或最快在今年第三季度企穩(wěn)

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7月11日，存儲(chǔ)芯片板塊走高，截至發(fā)稿，航天智裝、盈方微漲停，商洛電子、兆易創(chuàng)新、江波龍等漲幅居前。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，AI芯片巨頭英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的A800芯片近期價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。近日，英偉達(dá)在中國(guó)一家代理商表示，現(xiàn)在英偉達(dá)A800芯片一天一個(gè)價(jià)，如果購(gòu)買(mǎi)量多的話可以10多萬(wàn)元/片，少的話沒(méi)有11萬(wàn)元/片拿不到。

華創(chuàng)證券表示，2022年以來(lái)，受消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)疲軟影響，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)持續(xù)低迷，在市場(chǎng)需求不明朗、庫(kù)存高漲、業(yè)績(jī)普遍虧損等因素疊加影響下，各大原廠紛紛出臺(tái)減少產(chǎn)出、降低投資、放緩技術(shù)升級(jí)等措施來(lái)調(diào)節(jié)供需關(guān)系緩解價(jià)格下降趨勢(shì)。目前，終端市場(chǎng)庫(kù)存已逐漸降至健康水位，主流DRAM/NAND現(xiàn)貨報(bào)價(jià)均位于歷史低位，下行空間有限。隨著Q3主要PC&智能手機(jī)廠商新品上市，國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)陸續(xù)交付，Q1淡季減產(chǎn)Q3旺季生效，以及近一年來(lái)行情調(diào)整下庫(kù)存壓力的逐步釋放，存儲(chǔ)行情或最快在23Q3企穩(wěn)。

民生證券表示，美光財(cái)報(bào)披露，AI服務(wù)器對(duì)DRAM容量需求是普通服務(wù)器的六到八倍，對(duì)NAND容量需求是普通服務(wù)器的三倍。美光財(cái)報(bào)顯示存儲(chǔ)周期底部拐點(diǎn)漸行漸近，近期諸多原廠提價(jià)動(dòng)向也表明價(jià)格進(jìn)入底部博弈狀態(tài)。長(zhǎng)期看，AI驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí)、容量提升，尤其HBM需求快速增長(zhǎng)。

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