百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)痛點(diǎn)待解，0免賠額會(huì)是下一個(gè)風(fēng)口嗎？

狂飆數(shù)年后，曾經(jīng)“叫好又叫座”的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)正面臨增長(zhǎng)瓶頸。

近年來(lái)，隨著惠民保產(chǎn)品的興起，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的陣地受到?jīng)_擊。南開(kāi)大學(xué)日前發(fā)布一份報(bào)告顯示，截至2022年12月底，全國(guó)共上線246款惠民保產(chǎn)品，累計(jì)保費(fèi)規(guī)模約320億元，總參保人次已達(dá)2.98億。

(相關(guān)資料圖)

更根本的原因是，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)這類短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品的短板也很明顯——通常設(shè)有高免賠額，賠付率相對(duì)較低，同時(shí)市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，對(duì)用戶的吸引力不足。

鑒于此，近期部分險(xiǎn)企開(kāi)始主打“0免賠額”、“長(zhǎng)期限”的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，試圖尋求破局之道。

百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)同質(zhì)化痛點(diǎn)待解

事實(shí)上，百萬(wàn)醫(yī)保險(xiǎn)因“保費(fèi)較低且承諾百萬(wàn)級(jí)保額”等特性，一度備受市場(chǎng)青睞。根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2016年以來(lái)，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模10億元增至2020年的520億元，狂飆超50倍。

但2020年起各地惠民保產(chǎn)品的異軍突起，讓百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)開(kāi)始陷入困境。“目前已到了一定瓶頸期。”有保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士指出，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品人均保費(fèi)約在500～600元左右，惠民保的人均保費(fèi)約在80～120元左右，門檻相對(duì)較低，而理賠金額基本最高都可達(dá)百萬(wàn)級(jí)。

除與惠民保狹路相逢外，百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)部也存在危機(jī)。“百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品形態(tài)同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)高免賠額產(chǎn)品導(dǎo)致理賠體驗(yàn)不佳。”信達(dá)證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝指出，經(jīng)過(guò)多年的蓬勃發(fā)展，目前市面上各家公司的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)迅速同質(zhì)化，目前責(zé)任已經(jīng)基本形成以“1 萬(wàn)免賠額+特定重疾或癌癥 0 免賠+200 萬(wàn)保額”為主體，以報(bào)銷住院醫(yī)療、特殊門診和住院前后門急診醫(yī)療為核心的保障結(jié)構(gòu)。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，此前百萬(wàn)醫(yī)療健康險(xiǎn)免賠金額通常設(shè)置在1萬(wàn)元左右，同時(shí)會(huì)規(guī)定需要先從社保內(nèi)報(bào)銷，未報(bào)的部分再用百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)報(bào)銷。

國(guó)家衛(wèi)健委披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年1～11月，全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院人均住院費(fèi)用為14465.9元，二級(jí)公立醫(yī)院人均住院費(fèi)用為6872.0元。根據(jù)這一數(shù)據(jù)估算，大多客戶經(jīng)社保報(bào)銷后剩余金額很難超過(guò)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)規(guī)定的1萬(wàn)免賠額。

“目前受益群體主要是面臨重特大疾病巨額醫(yī)療費(fèi)用支出的患者，市場(chǎng)上大多數(shù)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)會(huì)設(shè)置免賠額要求，廣大用戶獲得感不足。“南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)院保險(xiǎn)學(xué)教授朱銘來(lái)表示。

0免賠設(shè)置如何取消？

“1萬(wàn)免賠額曾經(jīng)是一道微妙的平衡線。”多位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表示，在此前設(shè)置“1萬(wàn)免賠額”可以幫助企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)低保費(fèi)、高保額的模式。也曾經(jīng)依托這樣的模式，險(xiǎn)企成功切入這一市場(chǎng)。

“大多險(xiǎn)企之前并不想觸碰這道平衡線，因?yàn)闋恳话l(fā)則動(dòng)全身。”其中一位資深保險(xiǎn)人士表示。但是近期這一繩索正在逐漸松綁，不少險(xiǎn)企開(kāi)始推出0免賠額的產(chǎn)品。

目前已有不少險(xiǎn)企推出0免賠產(chǎn)品，最新上線的是6月20日人保健康推出的“好醫(yī)保·長(zhǎng)期醫(yī)療（0免賠）”新品。

“這樣的設(shè)計(jì)是希望可以讓百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)不僅能夠長(zhǎng)期保大病，還能夠兼顧小病小痛住院報(bào)銷。”人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)事業(yè)部精算師劉夢(mèng)婕介紹，根據(jù)過(guò)去5年的賠付數(shù)據(jù)，很多“小病”因?yàn)橹委熧M(fèi)用太少無(wú)法達(dá)到1萬(wàn)元免賠額標(biāo)準(zhǔn)因而無(wú)法獲賠，其中大多集中在呼吸道疾病及各類急性病，改變免賠規(guī)則后，將有更多“患小病”的客戶可以獲得賠付。

她進(jìn)一步解釋，雖然在2018年對(duì)免賠規(guī)則做了優(yōu)化，設(shè)計(jì)了6年內(nèi)累計(jì)計(jì)算的免賠額，讓客戶更容易達(dá)到賠付門檻。過(guò)去5年的數(shù)據(jù)顯示，無(wú)法獲得理賠的客戶中還有相當(dāng)一部分的客戶是因?yàn)槲催_(dá)到免賠額賠付門檻。

1萬(wàn)免賠額曾經(jīng)是百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的“基石”，險(xiǎn)企在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上如何突破這一限制，做0免賠產(chǎn)品？

以人保推出好醫(yī)保·長(zhǎng)期醫(yī)療（0免賠）產(chǎn)品為例，經(jīng)社保結(jié)算后，6年內(nèi)累計(jì)1萬(wàn)元（含）以下部分賠付30%，累計(jì)1萬(wàn)元以上部分賠付100%，因100種重疾導(dǎo)致的相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用仍然是0免賠。

“所有的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)都是可保的，最關(guān)鍵的就是要做好保險(xiǎn)保障和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)之間的平衡。”人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理孫曉駿指出，在0免賠產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過(guò)程中，綜合考慮了定價(jià)、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)控三方面因素，首先是定價(jià)，不僅考慮此前積累的數(shù)據(jù)、同時(shí)也考慮了未來(lái)幾年醫(yī)療費(fèi)用的數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上形成合理定價(jià)。第二個(gè)關(guān)鍵因素是運(yùn)營(yíng)，對(duì)于0免賠模式而言，客戶所有醫(yī)療費(fèi)用都提交理賠將對(duì)運(yùn)營(yíng)端形成壓力，背后需要更高的運(yùn)營(yíng)能力做支撐。第三個(gè)因素則是風(fēng)控，跟短期的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品相比，長(zhǎng)期的醫(yī)療險(xiǎn)更重視可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

對(duì)于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)而言，下一步升級(jí)方向在哪？“中端醫(yī)療、高端醫(yī)療將是未來(lái)消費(fèi)者通往優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的橋梁，也是醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展方向之一。”王舫朝也認(rèn)為，中端醫(yī)療的主要形式就是在百萬(wàn)醫(yī)療的基礎(chǔ)上，在醫(yī)療資源和就診體驗(yàn)上進(jìn)行升級(jí)和拓展。第一種模式是基本形態(tài)與百萬(wàn)醫(yī)療保持一致，在此基礎(chǔ)上設(shè)置免賠額為零，提升客戶賠付體驗(yàn)；第二種模式是維持基本的免賠額設(shè)置，但保障機(jī)構(gòu)范圍拓展至公立醫(yī)院特需、國(guó)際醫(yī)療部和VIP，觸達(dá)公立醫(yī)院普通部以外的更優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。

對(duì)于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品而言，未來(lái)的路還有很長(zhǎng)。

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