IPO前瞻：信芯微科創板IPO獲受理，海信視像“A拆A”再進一步|世界微資訊

近一周（2023年6月12日至6月16日當周，下同），A股IPO新增受理項目16家，其中滬市主板2家，深市主板3家，科創板6家，創業板3家，北交所2家。

【資料圖】

上述新增受理企業分別為：擬登陸滬市主板的是浙江春暉環保能源股份有限公司（下稱“春暉能源”）、新疆凱龍清潔能源股份有限公司（下稱“凱龍潔能”）。

擬登陸科創板的6家是青島信芯微電子科技股份有限公司（下稱“信芯微”）、四川錦江電子醫療器械科技股份有限公司（下稱“錦江電子”）、中圣科技（江蘇）股份有限公司（下稱“中圣科技”）、大連科利德半導體材料股份有限公司（下稱“科利德”）、上海贏雙電機科技股份有限公司（下稱“贏雙科技”）、思看科技（杭州）股份有限公司（下稱“思看科技”）。

擬登陸深市主板的是海安橡膠集團股份公司（下稱“海安橡膠”）、朝陽微電子科技股份有限公司（下稱“朝微電子”）、長春卓誼生物股份有限公司（下稱“卓誼生物”）；擬登陸創業板的是上海龍創汽車設計股份有限公司（下稱“龍創設計”）、香河昆侖新能源材料股份有限公司（下稱“昆侖新材”）、迪嘉藥業集團股份有限公司（下稱“迪嘉藥業”）。

擬登陸北交所的是昆山萬源通電子科技股份有限公司（下稱“萬源通”）、寧夏康亞藥業股份有限公司（下稱“康亞藥業”）。

海信視像子公司信芯微分拆上市

擬沖刺科創板的信芯微，是海信視像(600060.SH)旗下芯片公司，此次屬分拆上市。

據上交所網站，今年6月12日，信芯微上市申請獲受理，保薦機構為中金公司。據招股書，該公司擬公開發行不超過1.08億股，擬投入募集資金15億元用于IT及車載顯示芯片研發升級及產業化項目等。

資料顯示，信芯微成立于2019年，主營業務為顯示芯片及AIoT智能控制芯片的研發、設計和銷售。

據招股書，截至2022年年末，海信視像直接持有信芯微約1.78億股股份，持股比例54.95%，系信芯微的控股股東。

今年1月12日，海信視像曾公告稱，擬分拆控股子公司信芯微至境內證券交易所上市，并授權公司及信芯微管理層啟動分拆信芯微上市的前期籌備工作。

對于分拆上市目的，海信視像稱，本次分拆信芯微獨立上市將充分發揮資本市場優化資源配置的作用，拓寬信芯微融資渠道，提升企業持續盈利能力及核心競爭力。同時，分拆信芯微上市有利于公司進一步深化在產業上下游的綜合布局，強化公司的市場及技術優勢，推動公司高質量可持續發展。

朝微電子沖刺深主板，曾科創板IPO

擬登陸深市主板的朝微電子，曾沖刺科創板未果。

據深交所網站，該公司上市申請6月15日獲深交所受理，保薦券商為長江證券承銷保薦。據招股書，該公司擬公開發行不超過2105.2655萬股，擬投入募集資金7.27億元用于擴大批生產能力建設項目、器件及電源研究試驗中心建設項目以及補充流動資金。

資料顯示，朝微電子成立于1997年，是一家專業從事軍用半導體分立器件、集成電路和特種電源設計、研發、生產和銷售的高新技術企業，產品廣泛應用于國防科技工業的航天、航空、船舶、兵器、核工業、電子等領域。

在此次沖刺深市主板上市前，朝微電子曾在2020年沖擊科創板IPO，但最終以撤材料告終。

據上交所網站，2020年11月該公司科創板上市申請獲受理，但在2021年3月終止審核，原因為發行人撤回發行上市申請或者保薦人撤銷保薦，故上交所終止其發行上市審核。

萬源通股東對賭約定IPO時間

萬源通瞄準北交所上市，上市申請于今年6月16日獲北交所受理，保薦券商為興業證券。

該公司股東曾對賭約定IPO時間，這一情況受到市場關注。

據招股書，萬源通擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過3879.83萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下），或不超過4461.8萬股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），擬募集資金約3.5億元用于高密度互連和剛柔結合--新能源汽車配套高端印制電路板項目，以及補充流動資金與償還銀行貸款。

資料顯示，萬源通成立于2011年，是一家專業從事印制電路板研發、生產和銷售的高新技術企業，產品涵蓋單面板、雙面板和多層板。

招股書中披露了公司股東存在曾經簽署對賭協議的情況：2020年11月24日，新世電子、上海羅實、韻儀投資、上海春竹（統稱“投資人”）分別與公司的股東王雪根、汪立國（統稱“回購方”）簽訂了4份《補充協議》（后又簽署相關確認函件），就股份回購相關事項進行了約定。

其中，據對賭協議，各方同意積極爭取在成交日后36個月內，萬源通公司成功實現合格首次公開發行股票并上市。

“合格首次公開發行股票并上市”系指公司在知名的證券交易所（包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所或本次投資人認可的其他證券交易所）實現首次公開發行股票并上市。

粗略計算，根據對賭協議，萬源通需爭取在2023年11月完成上市。

不過，今年3月15日至4月20日，公司股東王雪根、汪立國與新世電子、上海羅實、 韻儀投資、上海春竹協商一致，已簽署了關于終止4份《補充協議》的《終止協議》，解除了上述對賭回購義務。

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