公募調研直播潮起，新能源產(chǎn)業(yè)最受關注 環(huán)球觀天下

近期，公募基金紛紛發(fā)力調研直播，其中新能源賽道成為重點調研的領域。

螞蟻財富數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，基金公司共對新能源賽道27家上市公司進行調研，與上年同期相比增長12.5%，合計調研140次，與上年同期相比增長26.13%。

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具體看來，機構主要關注清潔能源發(fā)電、儲能、新能源汽車等領域，調研力度也大于去年同期。據(jù)統(tǒng)計，調研直播欄目上線以來，共6家機構開展了10場新能源主題的調研，占比20%。

從市場表現(xiàn)來看，6月5日-9日當周新能源板塊整體股價繼續(xù)震蕩下行，6月9日板塊反彈，整車、鋰礦板塊表現(xiàn)搶眼。

實際上，自2021年11月觸頂以來，新能源板塊已調整近一年半時間。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年以來電力設備行業(yè)指數(shù)累計下跌8.67%，跌幅排在所有申萬一級行業(yè)中靠前。

易方達基金經(jīng)理成曦對第一財經(jīng)記者分析稱，隨著全球對可再生能源需求的增加、政策的支持以及人們碳中和思想的提升，新能源板塊前景向好。未來幾年，新能源領域將會持續(xù)發(fā)展，特別是新能源汽車產(chǎn)業(yè)、儲能產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)和風電產(chǎn)業(yè)等領域將會有更多的機會。

“智能化是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈下一步競爭關鍵點，”成曦認為，新能源汽車完成電動化普及歷程，國內電動車滲透率已有顯著提升，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)均已具備全球競爭力，需要關注自動駕駛等競爭下半場。

對儲能行業(yè)，中歐基金相關負責人分析稱，當前的儲能處在一個剛剛開始爆發(fā)的階段，截至2021年底，歐洲的儲能市場的滲透率只有3%~4%，處在一個很低的位置，德國在5%左右，國內市場剛剛起步未來發(fā)展空間較大。

成曦也提到，隨著電力擴容、分布式光伏、新能源車沖換電以及新興應用場景逐步落地，儲能可能成為未來增速最快的細分領域。對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈，在硅料降價背景下，光伏行業(yè)近期已有顯著復蘇，裝機持續(xù)增加。同時，國內光伏企業(yè)具備顯著全球競爭優(yōu)勢，海外出口回暖也是重要投資方向。

對于全球新能源行業(yè)的發(fā)展趨勢，天弘基金相關負責人分析稱，全球新能源車發(fā)展有兩個重要趨勢，一個是電動化，一個是智能化。其中電動化是從傳統(tǒng)燃油變成由電池驅動的交通方式；智能化則主要落實到用戶實際的感官體驗。

“過去幾年，在全球在新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中，中國占據(jù)了上游和下游的優(yōu)勢地位，上游方面，國內有很多非常優(yōu)秀的上游電池以及原材料的供應商，有一些企業(yè)已經(jīng)具備了全球的定價權；下游方面，中國有全球過去幾年最大的新能源車消費市場，行業(yè)滲透率增速遙遙領先全球。但中游或者說智能化細分方向領域，從現(xiàn)階段發(fā)展來看，更多具備技術壁壘和科技研發(fā)能力的標的，主要聚焦在海外。”上述天弘基金相關負責人分析稱。

成曦強調，新能源革命是一個長期的過程，是技術升級和商業(yè)模式的雙輪驅動模式，但由于技術路線的不確定性、產(chǎn)業(yè)格局的不確定性以及海外政策的不確定性，新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司股價波動較大，投資者在投資新能源時要尤其注意避免押注式投資。

此外，針對公募扎堆調研直播這一現(xiàn)象，螞蟻財富相關負責人告訴第一財經(jīng)記者，去年以來市場行情反復震蕩對投資者收益體感造成影響，財富管理行業(yè)開始重視投資者教育與陪伴服務，基金公司希望通過理財直播形式幫助投資者養(yǎng)成理性投資習慣。

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