畢馬威：中國(guó)銀行業(yè)需多措并舉穩(wěn)息差-動(dòng)態(tài)焦點(diǎn)

2023年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)多重挑戰(zhàn)下，全球銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境呈現(xiàn)高復(fù)雜性與不確定性。

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畢馬威于6月1日發(fā)布的《2023年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告》（下稱報(bào)告）顯示，2022年商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)承壓，今年有望企穩(wěn)。金融監(jiān)管體系迎來(lái)新一輪重塑，銀行資本監(jiān)管規(guī)則升級(jí)，包括金融監(jiān)管體系進(jìn)一步完善，銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)地位和作用進(jìn)一步強(qiáng)化；商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則升級(jí)，“資本新規(guī)”對(duì)商業(yè)銀行提出更大挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行資本充足率兩極化趨勢(shì)將持續(xù)。

畢馬威中國(guó)金融業(yè)主管合伙人張楚東表示，從一季度公布的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境總體向好，規(guī)模保持較高增速，盈利水平企穩(wěn)回升，資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足情況良好。未來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性依舊存在，行業(yè)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，對(duì)銀行業(yè)短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)能力以及應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)和政策變化的能力提出更高要求，亟需開拓發(fā)展新局面。

具體從金融數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年全年我國(guó)貨幣信貸總量合理增長(zhǎng)，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額為266.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.8%。2023年一季度我國(guó)新增社會(huì)融資規(guī)模14.5萬(wàn)億元，較上年同期多增近2.5萬(wàn)億元。一季度新增社融數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，隨著經(jīng)濟(jì)從疫情中快速恢復(fù)，企業(yè)加速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，2-3月市場(chǎng)對(duì)資金的需求大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)3月社會(huì)融資規(guī)模存量增速回升至10.0%。

報(bào)告認(rèn)為，2022年不同類型的銀行撥備覆蓋率較上年底均有不同程度的上升。今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)有序復(fù)蘇，部分優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行可能會(huì)適當(dāng)降低撥備計(jì)提，回歸常態(tài)化發(fā)展戰(zhàn)略，此舉一方面可加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，另一方面也可使凈利潤(rùn)保持適度增長(zhǎng)。但對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較為欠缺的農(nóng)商行而言，出于對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮，仍需高度關(guān)注其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上看，受資管新規(guī)出臺(tái)，資本市場(chǎng)波動(dòng)以及持續(xù)推進(jìn)減費(fèi)讓利支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的疊加影響，2021年和2022年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入延續(xù)下降趨勢(shì)，2022年中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

在未來(lái)趨勢(shì)上，報(bào)告認(rèn)為，一方面支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展依然是銀行業(yè)的首要任務(wù)，從金融服務(wù)領(lǐng)域來(lái)看，制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、綠色發(fā)展等仍然是信貸傾斜的重點(diǎn)。由于房地產(chǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要支撐作用，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)全力服務(wù)房地產(chǎn)業(yè)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”，支持行業(yè)向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。

另一方面，凈息差仍存下行壓力，穩(wěn)住凈利息收入“基本盤”需要多措并舉。

2022年銀行凈息差收窄幅度較大，國(guó)有大行、股份行、城商行和 農(nóng)商行同比分別收窄了0.14、0.14、0.24和0.23個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告分析稱，受LPR以及市場(chǎng)利率下行等因素影響，商業(yè)銀行凈息差持續(xù)收窄，其中國(guó)有六大行凈息差下降的幅度相對(duì)較低。

在減緩凈息差下滑方面，報(bào)告分析稱，首先是在資產(chǎn)端繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升 收益率相對(duì)較高的資產(chǎn)占比，壓縮收益率相對(duì)較低的資產(chǎn)占比；其次是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)存款付息率的管理，提高對(duì)公和對(duì)私客戶低成本資金占比，主動(dòng)壓降期限相對(duì)較長(zhǎng)的定期存款；此外，要強(qiáng)化對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)管理，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)利率的研判，前瞻性地對(duì)資產(chǎn)負(fù)債組合進(jìn)行計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制。另外，條件允許的銀行，也可嘗試?yán)美恃苌?具對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖管理。

此外，報(bào)告認(rèn)為，相較于其他行業(yè)，銀行不僅受限監(jiān)管對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和服務(wù)區(qū)域范圍的規(guī)范要求，也需要承擔(dān)更多的支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、普惠金融等基礎(chǔ)社會(huì)責(zé)任。因此銀行的差異化競(jìng)爭(zhēng)更多體現(xiàn)在如何在客戶經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品服務(wù)、渠道，以及風(fēng)控、數(shù)字化以及人力資本方面做到更聚焦、更專業(yè)、更高效。

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