英偉達概念被熱炒，A股“朋友圈”誰在合作誰在澄清？

5月31日早間，ChatGpt、算力等多個板塊拉升。截至發稿，鴻博股份（002229.SZ）漲停，股價報34.52元/股，五天錄得五連板，立方數科（300344.SZ）漲超16%，銅牛信息(300895.SZ)漲超11%，首都在線（300846.SZ）漲超8%。

消息面上，美東時間5月30日，英偉達盤中市值突破萬億美元，成功躋身萬億俱樂部，截至美股收盤，英偉達股價報401.11美元，漲2.99%，市值9907億美元。當前，生成式人工智能以及其帶來的算力需求熱潮遍布一級和二級市場，行業競相追逐的生成式預訓練大模型大幅拉動了芯片行業整體需求。

(資料圖片僅供參考)

作為全球最大GPU廠商的英偉達一躍成為了炙手可熱的“當紅炸子雞”。近期不少與英偉達有關聯的公司的股價迎來了一波上揚。

以連收五個漲停板的鴻博股份為例，公司在28日發布股價異動公告稱，近日其旗下子公司英博數科與中關村中恒文化科技創新服務聯盟、英偉達公司共同合作，成立北京AI創新賦能中心，創新賦能中心項目已投入實際運營并已于本月初產生營業收入與利潤。鴻博股份股價次日漲停。

隨后，鴻博股份在29日發布的關于股價異動的公告中指出，英博數科目前與五季智能（北京）科技有限公司簽署算力租賃服務合同，英博數科在協議簽署后的12個月內向五季智能提供高性能GPU算力出租服務，一期交付不超過256臺服務器總計不低于1280P算力。公司股價再次于30日漲停。

鴻博股份主營業務其實為印刷業，與英偉達合作的業務方向目前僅占公司主要營收的一成，通過“賦能中心”這一合作，鴻博股份成功和英偉達以及“算力”等概念綁定。近兩年來，鴻博股份的多次股價的上漲都與其和“英偉達達成的合作”的“創新賦能中心”有關。在歷經多次漲停之后，鴻博股份股價相較本月初上漲幅度超過60%，相較2022年8月15日，更是漲超295.2%。

記者通過深交所投資互動平臺“互動易”以“英偉達”和“合作”作為關鍵詞進行查詢，截至發稿，互動易平臺上5月共有584條相關的問詢記錄，而這一數據在4月為288條，在3月為218條。英偉達熱潮下，不少上市公司開始主動向英偉達“靠攏”，面對投資人的提問，或主動或被動，紛紛披露和英偉達“千絲萬縷”的關系。

5月31日，有投資者在投資者互動平臺詢問千方科技是否有向英偉達提供服務或產品。千方科技回應投資人表示“公司暫時未提供服務，但是英偉達提供GPU芯片，我們用了包括英偉達在內的國內外知名上游企業芯片自研宇視算力型服務器和視頻推理解析。”這層“關系”讓人啼笑皆非。

截至目前，電連技術、中電港、神州數碼、中富通、先進數通、奧拓電子、奧比中光、移遠通信、環旭電子等公司近期都在互動平臺上向投資人表明自己與英偉達的合作或投資關系。

自五月初以來，上述不少和英偉達沾上邊的公司的股價迎來了大幅上升。其中奧士康5月29日在互動平臺回復投資人稱公司有通過供應體系向英偉達提供PCB系列產品。隨后奧士康股價便于當日在盤中漲停。順網科技回復投資人稱公司合作伙伴有英偉達后，公司股價也于當日漲停；金百澤一個月以來的股價上升幅度超過80%；盛宏科技、奧比中光、中富通、博杰股份等公司的股價均上漲20%至30%不等。

有半導體業內人士對記者表示，“盡管無法證明公司‘貼’英偉達和公司股價上漲之間存在直接的因果關系，但是近期英偉達話題性太高了，現在很多公司都想蹭一下。”

不過上述公司所言與英偉達的合作究竟是什么？合作成色究竟如何？

記者梳理官方信息發現，在供應鏈方面，勝宏科技日前在互動平臺表示，公司專業從事高密度印制線路板的研發、生產和銷售，主要產品有高端多層板、HDI板等，產品最終應用于英偉達等國際企業；滬電股份稱有一個算力板料號正在過英偉達的認證；和林微納表示公司是英偉達探針供應商，公司主要為英偉達供應中高端FT測試探針及相關零組件；鉑科新材表示，公司是英偉達芯片電感軟磁粉芯地供應商。

此外，在產業鏈中游，江蘇長電負責提供英偉達GPU芯片的封裝測試業務。

而在產業鏈下游，鴻博股份旗下子公司英博數科為英偉達提供算力出租；中電港經英偉達授權負責對其產品進行分銷。還有不少類似千方科技的企業將英偉達的芯片產品應用于后續的產品開發。

民生證券的分析人士對第一財經記者表示，二級市場中，公司蹭概念熱度的情況較為普遍，最近的一次就是有大量公司蹭OpenAI和Chatgpt的概念。不過相比之下，英偉達是做硬件的公司，同時英偉達H100、A100、A800芯片的出貨量較為穩定，“貼”英偉達更能幫助企業漲EPS（每股盈利），最終在第二季度的業績上有所體現。

不過，面對“英偉達熱”，也有不少上市公司在互動平臺和投資人做出澄清。易華錄近日表示，公司和英偉達的合作還在洽談階段；先進數通表示，目前公司與英偉達的合作規模較小，對公司業務沒有重大影響；博杰股份回復投資人稱與英偉達有合作訂單，但金額不大。

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