全球熱門(mén):IPO前瞻：先正達(dá)“改道”滬市主板，擬募資規(guī)模不變

近一周（2023年5月15日至5月19日），A股IPO新增受理項(xiàng)目10家，其中滬市主板新增受理5家，深市主板1家，科創(chuàng)板1家，創(chuàng)業(yè)板3家，北交所無(wú)新增受理。

(資料圖片僅供參考)

上述新增受理企業(yè)分別為：擬登陸滬市主板的5家是，江蘇錫華新能源科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“錫華科技”）、浙江泰鴻萬(wàn)立科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“泰鴻萬(wàn)立”）、江蘇新安電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇新安”）、威邦運(yùn)動(dòng)科技集團(tuán)股份公司（簡(jiǎn)稱“威邦運(yùn)動(dòng)”）、先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“先正達(dá)”）；擬登陸科創(chuàng)板的是勝科納米（蘇州）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“勝科納米”）。

擬登陸深市主板的是河南國(guó)容電子科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)容股份”）；擬登陸創(chuàng)業(yè)板的3家是，江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中潤(rùn)光能”）、蘇州元澄科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“元澄科技”）、深圳盛凌電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱“盛凌電子”）。

滬市主板方面，上交所網(wǎng)站顯示，統(tǒng)計(jì)期間，錫華科技、泰鴻萬(wàn)立、江蘇新安、威邦運(yùn)動(dòng)、先正達(dá)的上市申請(qǐng)獲受理，保薦券商涉及海通證券、東方證券承銷(xiāo)保薦、東吳證券、國(guó)泰君安、中金公司和中銀國(guó)際證券。

其中，先正達(dá)是由科創(chuàng)板“改道”滬市主板。

資料顯示，先正達(dá)成立于2019年，是一家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。

5月18日，先正達(dá)及保薦機(jī)構(gòu)撤回了IPO申請(qǐng)材料，科創(chuàng)板IPO之路止步。當(dāng)日下午，上交所發(fā)布消息稱，已收到先正達(dá)提交的撤回在科創(chuàng)板首發(fā)上市的申請(qǐng)，并已按照規(guī)則完成相關(guān)流程。

該公司在官網(wǎng)發(fā)布消息稱，作為全球農(nóng)業(yè)科技龍頭企業(yè)，先正達(dá)更適合在全面注冊(cè)制下的上交所主板上市，同時(shí)將有助于接觸到更多元的投資者，也對(duì)公司長(zhǎng)期價(jià)值有利。

此次沖擊滬市主板上市，據(jù)招股書(shū)，先正達(dá)擬發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)27.86億股（行使超額配售選擇權(quán)之前），擬投入募集資金約650億元用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備等。

值得一提的是，先正達(dá)原本計(jì)劃在科創(chuàng)板發(fā)行不超過(guò)27.86億股，擬募資650億元，若以這樣的融資規(guī)模上市，先正達(dá)將成為A股史上第四大IPO，首發(fā)募資規(guī)模僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)石油、中國(guó)神華。

科創(chuàng)板方面，據(jù)上交所網(wǎng)站，上述統(tǒng)計(jì)期間，勝科納米上市申請(qǐng)獲受理，保薦券商為華泰聯(lián)合證券。

勝科納米實(shí)際控制人負(fù)債近1億元的情況，受到市場(chǎng)關(guān)注。

據(jù)招股書(shū)，勝科納米擬公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)4033.1149萬(wàn)股，擬投入募集資金約3.47億元用于蘇州檢測(cè)分析能力提升建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

勝科納米成立于2012年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體第三方檢測(cè)分析。

在招股書(shū)申報(bào)稿中，該公司在特別風(fēng)險(xiǎn)提示中提到“實(shí)控人負(fù)債金額較大的風(fēng)險(xiǎn)”并表示，截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日（2023年5月15日），公司實(shí)際控制人李曉旻先生及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司60.63%的股份。

“公司在進(jìn)行外部融資時(shí)，李曉旻先生為進(jìn)行反稀釋，通過(guò)借債方式同步對(duì)公司進(jìn)行增資，截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日李曉旻尚未到期負(fù)債的合同金額總計(jì)為9505萬(wàn)元。”公司稱，目前李曉旻先生不存在因個(gè)人負(fù)債而涉及訴訟或借貸糾紛。

深市主板方面，深交所網(wǎng)站顯示，國(guó)容股份上市申請(qǐng)5月19日獲受理，保薦券商為中原證券。

據(jù)招股書(shū)，國(guó)容股份擬公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)4839.33萬(wàn)股，擬投入募集資金約8.48億元，用于年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸高性能電子鋁箔擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目等。

國(guó)容股份成立于2019年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁電解電容器用鋁箔材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括電子鋁箔和電極箔。

創(chuàng)業(yè)板方面，據(jù)深交所網(wǎng)站，統(tǒng)計(jì)期間，中潤(rùn)光能、元澄科技、盛凌電子上市申請(qǐng)獲受理，保薦券商分別為海通證券、安信證券和申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦。

中潤(rùn)光能利潤(rùn)波動(dòng)較大的情況，受到市場(chǎng)關(guān)注。

據(jù)招股書(shū)，中潤(rùn)光能擬公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)4001萬(wàn)股，擬投入募集資金約40億元用于年產(chǎn)8GW高效光伏電池項(xiàng)目（二期），以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中潤(rùn)光能成立于2011年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高效太陽(yáng)能電池片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

2020年至2022年，該公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.12億元、-1.92億元和8.3億元。

在招股書(shū)中，中潤(rùn)光能也提到，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，存在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。其中，2021年，受硅料價(jià)格階段性上漲帶動(dòng)單晶硅片價(jià)格提升的影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率由12.56%下降至5.28%，降低 7.28個(gè)百分點(diǎn)，使得公司2021年度出現(xiàn)虧損。

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