千億益生菌市場變局：從外資獨(dú)大到國產(chǎn)崛起_環(huán)球觀熱點(diǎn)

在外資巨頭控制多年的益生菌市場，國產(chǎn)益生菌企業(yè)正在依靠科研技術(shù)以及品牌塑造崛起。

日前，第一財(cái)經(jīng)記者綜合梳理發(fā)現(xiàn)，2022年盡管受到疫情沖擊，消費(fèi)市場需求不振、供應(yīng)鏈遭挑戰(zhàn)，但國內(nèi)部分益生菌上市公司的業(yè)績卻實(shí)現(xiàn)增長。

過去，我國益生菌產(chǎn)業(yè)的核心原料菌株缺乏，品牌實(shí)力不強(qiáng)，在供應(yīng)鏈、消費(fèi)端環(huán)節(jié)長期“受制于人”，不過近年來，國內(nèi)已有企業(yè)擁有了自主核心菌株，在實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的競爭中有了先發(fā)優(yōu)勢。

(資料圖片)

益生菌上市企業(yè)逆勢增長

益生菌的名詞最早來自海外。1930年代，隨著乳酸菌飲料“養(yǎng)樂多”問世，益生菌產(chǎn)業(yè)逐漸走向產(chǎn)業(yè)化。我國益生菌產(chǎn)業(yè)起步晚，直到上世紀(jì)90年代才真正開始發(fā)展，較高的技術(shù)壁壘之下，研發(fā)、生產(chǎn)一度落后于人。

隨著二十年來益生菌企業(yè)長時(shí)間的宣傳、培育，國內(nèi)消費(fèi)者逐步對益生菌知識有所了解，消費(fèi)群體擴(kuò)容之下，也加速了中國企業(yè)入局。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全梳理，目前國內(nèi)的益生菌生產(chǎn)企業(yè)較多，包括已上市的健合國際控股（01112.HK）、湯臣倍健（300146.SZ）、科拓生物（300858.SZ）和均瑤健康（605388.SH）等，還有獲得資本投資的深圳精準(zhǔn)健康食物科技有限公司（下稱：深圳精準(zhǔn)，品牌WonderLab萬益藍(lán)締造方）、河北一然生物科技股份有限公司（下稱：一然生物）等。

2022年，盡管受到疫情的沖擊，消費(fèi)市場需求不振、供應(yīng)鏈臨挑戰(zhàn)，但國內(nèi)部分益生菌上市公司的業(yè)績卻實(shí)現(xiàn)增長。

健合國際控股中國內(nèi)地的益生菌補(bǔ)充品年收入達(dá)10.79億元，同比增長12.8%，益生菌補(bǔ)充品包括嬰幼兒、兒童以及孕婦食用的沖劑、膠囊及藥丸等。

湯臣倍健稱，公司旗下收購的澳大利亞益生菌品牌Life-Space，2022年國內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入3.03億元，同比增長64.42%。

科拓生物表示，公司食用益生菌制品業(yè)務(wù)收入1.40億元，同比增長87.09%。

均瑤健康2022年的益生菌業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)銷售收入超8000萬元，同比增長43%。

這與《2022年中國益生菌市場分析報(bào)告》的數(shù)據(jù)一致。近年來，我國益生菌市場呈持續(xù)增長趨勢，2017-2020年，我國益生菌市場規(guī)模從553億元增長至880億元，年復(fù)合增長率約為16.6%左右，“隨著國內(nèi)市場的逐漸飽和，我國益生菌市場將持續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速相較于前幾年會(huì)有所放緩，報(bào)告預(yù)計(jì)到2022年，我國益生菌市場規(guī)模將突破1000億元，達(dá)到1065億元。”

萬益藍(lán)WonderLab相關(guān)負(fù)責(zé)人接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，我國人口眾多，益生菌產(chǎn)業(yè)是一個(gè)蓬勃發(fā)展的賽道，還處于不斷上升的階段，“益生菌在國外市場的滲透率比較高，但在國內(nèi)滲透率不足10%，還有很大的市場空間，隨著消費(fèi)者加深對益生菌的理解，益生菌行業(yè)發(fā)展會(huì)更快。”

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)ZIONMarketResearch預(yù)計(jì)，到2025年，全球益生菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過770億美元，中國市場占比將超過25%。

國產(chǎn)益生菌企業(yè)如何突圍

不過，目前國內(nèi)市場大部分品牌企業(yè)選用的還是國外進(jìn)口的益生菌菌株，在我國益生菌市場規(guī)模一片朝氣的同時(shí)，其產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈卻是“受制于人”。

據(jù)科拓生物2020年7月上市招股書披露，目前，我國市場上大型食品、乳制品企業(yè)使用的益生菌原料菌粉供應(yīng)主要被科漢森、杜邦等跨國企業(yè)所壟斷，與此同時(shí)，益生菌終端消費(fèi)品市場也主要被“Life Space”（應(yīng)用丹麥、芬蘭菌株）、“合生元”（應(yīng)用法國菌株）等國外菌株所主導(dǎo)。

“食用益生菌制品領(lǐng)域，公司食用益生菌原料菌粉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售主要面臨杜邦、科漢森等跨國企業(yè)的競爭，益生菌終端消費(fèi)品主要面臨合生元、LifeSpace等品牌的競爭。”科拓在最近披露的2022年報(bào)中指出，相對于杜邦和科漢森等跨國公司，公司因品牌上市時(shí)間較短，在品牌認(rèn)知度上的差距增加了公司產(chǎn)品的市場推廣難度。

《2021全球益生菌產(chǎn)學(xué)研發(fā)展動(dòng)向白皮書》數(shù)據(jù)也顯示，當(dāng)前，杜邦占據(jù)我國益生菌原料市場的半壁江山，此外，科漢森也占了35%的市場份額，其余15%的市場份額由國產(chǎn)廠商刮分。

益生菌行業(yè)的市場競爭從根本上是核心菌株之間的競爭，以及益生菌菌株篩選、評價(jià)及生產(chǎn)、儲(chǔ)藏的相關(guān)工藝技術(shù)之間的競爭。

在此前的全國兩會(huì)上，一位政協(xié)委員曾提出，我國自主知識產(chǎn)權(quán)的益生菌研發(fā)不足，中國人群腸道微生物是以考拉桿菌屬為優(yōu)勢菌群的群落結(jié)構(gòu)，但由于益生菌從篩選—全基因組測序—體外試驗(yàn)—動(dòng)物試驗(yàn)—功能學(xué)評價(jià)等耗時(shí)長、投入大、企業(yè)研發(fā)投入不足，適合中國人腸道益生菌偏少。

而隨著我國對益生菌研究的不斷深入，目前，國內(nèi)已有部分企業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心菌株。比如科拓生物稱，公司擁有包含2萬余株乳酸菌（含益生菌）的菌種資源庫，掌握了益生菌分離、篩選、評價(jià)、培養(yǎng)、冷凍干燥和保藏的全套技術(shù)。其中，干酪乳桿菌Zhang（Lactobacillus casei Zhang）等核心菌株已廣泛地應(yīng)用于食用益生菌制品以及動(dòng)植物微生態(tài)制劑。

而據(jù)媒體報(bào)道，江南大學(xué)40余年專注于中國本土益生菌的挖掘、整理和研究，其在2022年建成了全國最大的益生菌專利菌種庫。

國內(nèi)益生菌企業(yè)在技術(shù)上跟進(jìn)的同時(shí)，營銷上也在尋求出圈。過去，養(yǎng)樂多日銷4千萬瓶的秘密就藏在廣告營銷，以及“不起眼”的地推里面。

而在益生菌終端產(chǎn)品領(lǐng)域，科拓主要采取經(jīng)銷模式，銷售渠道主要包括線上的天貓、有贊商城和線下的母嬰店、藥店等；獲得眾多機(jī)構(gòu)投資的年輕益生菌企業(yè)，則更善于利用線上渠道，比如成立于2019年的萬益藍(lán)WonderLab，在成立僅10個(gè)月后就登上天貓代餐品類第一，第一年銷售額超過6000萬元。天眼查工商資料顯示，成立4年來，萬益藍(lán)WonderLab已獲得包括天圖投資、IDG資本、日初資本、凱輝基金、黑桃資本、峰瑞資本、淡馬錫等機(jī)構(gòu)的投資。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，未來我國益生菌行業(yè)發(fā)展預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)市場規(guī)范化、市場競爭加劇、本土廠商市場份額提升三大趨勢。

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