焦點日報：飲料行業規模保持集中度提升，頭部企業擴產推新逆勢跑出

4月7日，2022中國飲料工業協會年會（下稱“中飲協年會”）在上海召開。作為國內飲料行業年度盛會，首次披露發布2022年飲料行業情況運行分析。

三年來，食品工業門類普遍受到疫情影響持續減產，飲料行業率先擺脫影響，2021年達到兩位數增長。2022年在疫情反復下，沒有再出現明顯下滑，三年復合增長率0.7%，市場規模得以保持。2022年，盡管各種不確定性深深地影響著食品飲料行業。飲料市場格局在不斷發生變化，頭部企業憑借著規模和渠道優勢、品牌及品類細分能力的夯實加強而逆市跑出。

(資料圖片僅供參考)

2022年行業總產量1.8億噸，略低于2021年，銷售收入5400億元，同比增3.5%；行業表現出愈發成熟的應變能力和砥礪前行的韌性。2022年，受疫情和大宗原材料波動影響，行業整體利潤下滑明顯，同比降幅10%，盈利水平持續走低，利潤率三年下降1.7個百分點。

導致行業利潤下滑的主要原因包括：原材料價格上漲 消費者需求變化 、市場競爭加劇、運營費用增加。

近五年來，飲料行業規模以上企業數量減少了16%，虧損企業增加近40%，規上企業數持續減少，虧損企業持續增多，行業虧損面進一步擴大，企業發展水平分化，差距拉大。盡管疫情對飲料行業有一定的沖擊，但三年來行業總資產持續增長，負債同步增長，負債率穩定在50%以下，表明行業仍處在良性發展的軌道。

企業數量減少，虧損面擴大，行業競爭加?。黄髽I的生存和發展面臨巨大壓力，飲料行業正在經歷深刻的變革和重組。頭部企業的生產能力和市場份額不斷擴大，表明市場競爭已經進入到頭部企業的競爭階段，頭部企業擁有更多的資源和優勢，能夠更好地應對市場變化和風險，從而獲得更多的市場份額和利潤。

行業龍頭公司仍出現增長，業績超出市場預期。“二十強”企業產量和收入總體表現仍優于行業整體水平，在全行業占比持續增加，行業集中度進一步提高；產品種類豐富和相對市場占有率更高的企業，表現出更好的抗沖擊能力和市場應變能力。

來自此次中飲協年會閉門沙龍上的消息顯示，華潤集團旗下的華潤怡寶整體收入、凈利潤均取得雙位數增長，是行業頭部企業中，水和飲料保持雙位數增長的企業。其中，華潤怡寶飲料業務收入增速在2021年錄得同比5成多的高速增長基礎上，再創同比增速近4成，走出了行業“逆市曲線”。目前華潤怡寶沒有獨立上市，據此前媒體報道，2017年華潤怡寶營收首次突破百億元；根據去年7月其公開發布的《2021年可持續發展報告》，披露了華潤怡寶在2021年實現營收同比增長17.7%，利潤總額同比增長16.2%。

3月28日，農夫山泉公布2022年年報，其包裝飲用水產品的營收也較2021年增長7.1%，2021年其同比增速為22.1%。農夫山泉表示，增速下降主要是銷售受疫情期間受到沖擊。

隨著消費升級和消費習慣的變化，飲料行業也在不斷推出新產品、新品牌，加大市場推廣力度，進一步擴大市場份額。

在傳統包裝水業務之外，為提升業績增長，農夫山泉發力茶飲料市場。根據農夫2022財報顯示，茶飲料產品較2021年同比增長50.8%，在總營收的占比由2021年的15.4%升至2022年的20.8%。在推新產品方面，華潤怡寶已逐步表現出擺脫“一水獨大”的趨勢，去年就先后推出高端水怡寶露、FEEL蘇打氣泡水等多款新品。特別是菊花茶在去年茶飲市場更是出現賣斷貨的盛況，成為終端現象級飲品。

2022年，傳統三大類飲料（碳酸 、果蔬汁類及其飲料以及包裝飲用水）產量均出現下滑，以茶飲料、蛋白飲料、特殊用途飲料為代表的“非三大”飲料保持了正增長，營養性、功能性的產品更容易獲得積極的市場反饋。三年來，碳酸飲料與“非三大“飲料整體保持了增長，包裝飲用水和果蔬之類飲料產量下滑，各品類飲料的產量占比相對穩定，包裝飲用水仍占據飲料市場的半壁江山。

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