世茂公告債務重組進展，將香港第二大酒店加入質押資產包

緊跟著奧園、融創的步伐，世茂也披露了在境外債務重組方面上的些許新進展。

4月3日，世茂集團在最新的季度更新公告中披露，過去數月中，積極推進境外重組工作，與各類債券人及其各自的顧問進行對話，包括以美元計值的優先票據的持有人組成的債券人小組、由不同境外銀行組成的協調委員會。

目前，世茂集團已將重組方案的草案發送給了美元債債權人小組及協調委員會的顧問。世茂表示，各方正在努力縮窄重組方案中對各項條款的分歧。世茂方面也正在與協調委員會落實一份不具有法律約束力的支持函，以表達他們對推進和實施重組的支持。世茂認為這將為進一步談判詳細的重組條款奠定良好的基礎。

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世茂同時披露，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店及香港東涌福朋喜來登酒店（統稱為“東涌酒店群”）價值工作的一部分，其已在2月份與貸款人達成原則性協議，重組東涌酒店的現有項目貸款融資。

目前世茂正在與項目貸款人方面進行合作，以期盡快就上述項目貸款重組事項的達成最終共識。世茂表示，東涌酒店可能構成境外債務重組增信措施資產包的一部分。

公開信息顯示，該酒店群于2020年底開業，是萬豪國際集團在香港成立的首家雙品牌酒店，有超過1200件客房，以客房數量計，為全香港第二大酒店。

2014年時，世茂集團與閩系開發商明發集團聯合拿下了這幅酒店用地，斥資18.3億港元，這也是世茂首次在香港發展酒店業務。據世茂2021年中報披露，東涌酒店群總營收合計約1.08億元。

值得一提的是，3月27日，仲量聯行獲委托獨家代理出售東涌酒店群。據悉，世茂方面擬開價65億港元，預期在4月9日后接收買家意向，截止時間在5月中旬。

自2021年流動性壓力曝光以來，世茂一直在積極處置各項資產進行資金回籠，包括香港維港匯項目股權、上海黃浦路229號地塊、廣州亞運城股權、上海外灘茂悅大酒店、北京分鐘寺地塊等眾多資產。不完全統計顯示，世茂通過出售資產合計回籠資金超140億元。

盡管資產處置頗為積極，但龐大的債務壓力下，世茂還是在2022年7月開啟了境外債務重組進程。目前來看，尚無成熟的重組方案推出。

相較而言，境內各項債務的展期工作則較有成果。例如，世茂子公司世茂股份擬對旗下5只公司債進行統一展期，存續金額共超44億元，分9期兌付，至2026年12月完成兌付；今年1月份，相關展期計劃獲得債權人投票通過。

與眾多出險房企一樣，2022年4月，由于無法按期刊發2021年業績，世茂暫停了股票交易，至今已過去一年的時間。世茂在今日的公告中稱，目前正在進行2021年審核工作、2022年中期業績審閱及2022年審核工作，將在切實可行情況下盡快刊發相關業績。

在銷售方面，世茂暫無明顯起色。2022年全年，該公司累計合約銷售額約865.2億元；而2021年時，其銷售額尚有2691億元。今年前兩個月里，世茂累計合約銷售總額86.2億元，較2022年同期的超140億元仍有大幅下滑。

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