全球視訊！境內(nèi)首單AAA國際評級資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行，9成獲國際投資者認(rèn)購

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近日“和贏商業(yè)保理（深圳）有限公司2022年度第一期易鑫應(yīng)收賬款定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”在銀行間市場成功發(fā)行，總發(fā)行規(guī)模達9億元（人民幣，下同）。據(jù)第一財經(jīng)記者了解，這是境內(nèi)首支獲得AAA國際評級的資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）項目。

具體而言，優(yōu)先A1級達3.7億元、優(yōu)先A2級達3.5億元、優(yōu)先B級和次級分別為1.17億元和0.63億元。其中優(yōu)先A1級和A2級證券獲得穆迪AAA評級，優(yōu)先B級證券獲得穆迪A2評級。

這一發(fā)行項目面向全球?qū)I(yè)機構(gòu)定向發(fā)售，并獲得了境外投資者的踴躍認(rèn)購。例如，優(yōu)先A1級、優(yōu)先A2級、優(yōu)先B級證券發(fā)行利率分別為3.3%、3.5%和6.0%，全部由國際投資者認(rèn)購，占總量的9成有余。

“本期項目在中國銀行間市場交易商協(xié)會的指導(dǎo)下成功發(fā)行，對國內(nèi)資產(chǎn)證券化市場和融資租賃證券化產(chǎn)品有重要啟示性意義。”在業(yè)內(nèi)人士看來，對于境內(nèi)發(fā)行主體而言，引入國際投資人有助于進一步拓展融資渠道、降低發(fā)行成本。此外，此次發(fā)行獲AAA評級和投資人的踴躍認(rèn)購，體現(xiàn)了國際評級機構(gòu)和國際投資人對該項目及對境內(nèi)汽車融資租賃產(chǎn)品的認(rèn)可，顯示該類產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計已逐步與國際接軌。

據(jù)了解，此次項目主要融資人是上海易鑫融資租賃有限公司(下稱“易鑫租賃”)，發(fā)起機構(gòu)是和贏保理，中建投信托擔(dān)任受托機構(gòu)，招商證券擔(dān)任牽頭主承銷商，浦發(fā)銀行和民生銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，新分享擔(dān)任技術(shù)支持及咨詢機構(gòu)。

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