熱點在線丨每日跟盤｜市場風格切換明顯，成長和周期股都有哪些機會？

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盤前必讀丨能源電子指導文件發布 中國石油上半年凈利潤824億元

(相關資料圖)

方正證券：當前的A股市場，新能源及半導體科技無疑是未來最有望成為經濟主要增長動能的板塊，但需要注意的是，在經濟動能的轉型初期，上一個的經濟周期的經濟基礎在股市仍有繼續上行“最后一輪”的機會。北上資金的流入流出情況也明顯體現出結構性的分化，短期內市場風格繼續“漂移”仍是趨勢所在。

渤海證券：短期伴隨二季報的陸續披露，風險偏好相對承壓，市場出現高低切換，由高景氣成長板塊切換至周期板塊。不過考慮到現階段基本面及流動性變化不大，維持對“風光儲電”等高景氣板塊相對占優的判斷，仍可在調整過程中擇機進行配置；短期還可關注異常天氣催化下的煤炭、天然氣、農林牧漁等板塊的題材機會。

中信證券：預測2025年國內VR整機廠商總營收有望達到325億元，在敏感性測試下，總營收預期在約250-400億元范圍內。長期維度，認為VR作為元宇宙硬件入口之一，有望在產品迭代的預期下繼續看高出貨量，雖然下一代VR整機可能由海外科技巨頭引領，但我們認為較難出現海外巨頭占據絕大部分國內市場份額的情況，如行業能夠在標志性產品帶動下持續增長，國內VR整機廠商存在潛在長期機會。

★ 大事件

工信部：到2030年能源電子產業綜合實力持續提升

工信部公開征求對《關于推動能源電子產業發展的指導意見（征求意見稿）》的意見，提出到2030年，能源電子產業綜合實力持續提升，形成與國內外新能源需求相適應的產業規模。

交通運輸部等部門：加快推進公路沿線充電基礎設施建設

交通運輸部等四部門近日聯合印發方案，提出力爭到2022年底前，全國除高寒高海拔以外區域的高速公路服務區能夠提供基本充電服務。

三部門出手整治光伏行業亂象

工業和信息化部、市場監管總局、國家能源局三部門近日聯合印發通知，部署促進光伏產業鏈供應鏈協同發展，提出強化跨部門聯合執法，嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規行為。（新華社）

★ 這些公告有看頭

①攀鋼鋼鈦：受限電影響，控股子公司繼續停產；②上汽集團：上半年凈利同比降48.1%；③中石油、中海油上半年凈利分別同比增長55.3%和116%。

標簽： 經濟基礎