觀焦點：能源電子指導文件出爐，水泥有望進入“金九銀十”上行通道丨明日主題前瞻

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①儲備庫補庫存需求增加，國內多地LNG價格上漲

25日，國內多地區LNG價格上漲。其中山西、河北、河南地區LNG噸價較24日分別上漲150元、100元、200元/噸，報價分別為6600元、6600元、6850元。

英大證券認為，隨著俄羅斯進一步削減對歐洲的輸氣量、疊加歐洲酷暑，全球天然氣價格大漲，A股相關板塊也被帶動上行。目前A股板塊相關個股多數依舊處于底部區域，后期仍可跟蹤，但不建議追漲，擇機低吸是占優策略。

②錯峰生產疊加需求邊際走好，水泥價格持續回暖

河南、河北、山東三省水泥企業于8月25日起開展錯峰生產，停窯時間為20天。據中國水泥網數據顯示，三省熟料產能近3億噸。市場價格方面，河南一些主要廠家19日通知上調30元/噸后，25日繼續通知上漲30元/噸；山東省內，23日-25日起一些主要廠家陸續開始通知上調水泥價格20-30元/噸。

據上海證券報報道，就調價的原因來看，主要集中在成本端和供給端。如多家企業在漲價函中坦言，因原材料價格不斷上漲。就供給端而言，受錯峰生產等因素助推，企業庫存有所降低，市場供需狀態有所好轉。

中信證券表示，水泥價格有望維持高位波動，企業通過延伸至產業鏈上下游仍具成長性，主要企業估值已經具備很好的吸引力，隨著穩增長預期逐步升溫、具備估值修復空間。

③能源電子指導文件出爐，機構建議關注四條主線

8月25日，工信部公開征求對《關于推動能源電子產業發展的指導意見（征求意見稿）》的意見。其中提到，加強新型儲能電池產業化技術攻關，推進先進儲能技術及產品規模化應用。研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關鍵技術，加快研發固態電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。

民生證券指出，儲能是高成長性賽道，海內外需求共振，產業鏈相關公司有望保持快速增長態勢。建議關注四條主線：一、重點推薦儲能電池提供商；二、重點推薦含儲量高的逆變器公司；三、建議關注儲能消防領域龍頭以及儲能溫控有望快速放量；四、建議關注儲能斷路器領域龍頭。

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