樂凱新材重組后控股股東將變更 進軍油氣設備和汽車零部件賽道

8月2日晚，樂凱新材(300446)公告，公司控股股東將變更為四川航天工業集團有限公司，實際控制人仍為中國航天科技集團有限公司。

樂凱新材于2022年9月披露發行股份并募集配套資金暨關聯交易公告。公司擬向四川航天集團、四川航天川南火工技術有限公司、航天投資控股有限公司、瀘州同心圓石油科技有限公司發行股份，購買其持有的川南航天能源科技有限公司100%股權。

(資料圖)

同時，擬向四川航天集團、四川航天燎原科技有限公司、焦興濤等30名自然人股東發行股份，購買其持有的成都航天模塑股份有限公司100%股份。

樂凱新材擬向包括航投控股在內的不超過35名特定對象，發行股票募集配套資金不超過21億元，募集資金將用于投入標的公司項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金。此次新增股份的發行價格為7.13元/股，而樂凱新材最新收盤價為13.48元/股。

航天能源和航天模塑為航天科技集團旗下航天七院所屬企業。其中，航天能源是一家從事油氣設備領域射孔器材和高端完井裝備研發與制造的企業。是國內油氣井射孔工程技術領先、集成配套能力最強的企業之一。

航天模塑則是一家主要從事汽車內外飾件、智能座艙部件、發動機輕量化部件和相關模具的研發與制造的企業。

本次交易中，航天能源資產作價22.05億元，航天模塑作價10.98億元，合計作價約33億元。

公告顯示，航天能源和航天模塑兩家標的公司合計資產達54.72億元，2021年營業收入合計44.3億元，兩項數據均遠超樂凱新材本身。本次交易構成上市公司重大資產重組，但不構成《重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

8月2日晚樂凱新材披露公告，四川航天集團已經與燎原科技、川南火工簽署《表決權委托協議》，燎原科技及川南火工同意將通過本次發行股份購買資產最終取得的上市公司股份對應的表決權，委托給四川航天集團行使。

本次交易完成后，四川航天集團、燎原科技及川南火工成為持有樂凱新材5%以上股份股東，并合計持有上市公司47.01%（不考慮募集配套資金）的股份。四川航天集團擁有上市公司47.01%（不考慮募集配套資金）股份對應的表決權，成為上市公司控股股東。

同時，航天投資控股有限公司持有上市公司10.5%股權，將成為持有上市公司5%以上股份股東。但本次交易前后，上市公司實際控制人均為航天科技集團，交易不會導致上市公司實際控制人變更。

樂凱新材此前主要從事信息防偽材料、精細化工材料和電子功能材料的研發、生產和銷售。受電子客票推廣和疫情等因素影響，公司信息防偽材料業務市場需求下降，盈利水平出現較大下滑。

本次交易完成后，樂凱新材將進軍油氣設備和汽車零部件賽道。公司曾表示，這將大幅提升公司營業收入、盈利能力及資產規模，提高公司抗風險能力。

此前，樂凱新材已經為新業務展開布局。2022年度，公司全資子公司四川樂凱新材料有限公司新建汽車內飾件生產線，將業務拓展至汽車零部件行業。該生產線投資950萬元，滿產后可年產汽車內飾件40萬套。

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