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一、行情回顧

三大指數今日集體調整，午后均跌超1%，滬指再度失守3200點關口。蘋果產業鏈大幅走低，混合現實方向領跌，清越科技、雙象股份、三利譜、兆威機電跌停，華興源創、長盈精密、杰普特、智立方、榮旗科技等多股跌超10%。液冷概念股逆勢爆發，英特科技20cm漲停，佳力圖、英維克封板，高瀾股份漲超12%。房地產、新型城鎮化概念沖高回落，蕾奧規劃、金科股份、鐵嶺新城、京投發展、沙河股份、中天精裝、皮阿諾等多股漲停。個股呈現普跌態勢，兩市超4400股飄綠，今日成交9375億元。

二、當日熱點

1. 房地產

房地產板塊今日大漲，金科股份、京投發展、華立股份等多股漲停。

消息上，中國經濟時報刊文稱一線城市房地產限購，應適時優化調整。

招商證券認為，從當前時點來看，判斷政策仍處于寬松周期內，預計政策寬松的方向沒有發生變化。同時，預計真實房價回落在三季度找到新的均衡，止跌企穩，估值或已提前反應悲觀，尤其于優質房企上。

2. 云計算數據中心

云計算數據中心概念今日繼續活躍，其中液冷概念受催化走強，英維克、英特科技、佳力圖等漲停。

據中國證券報報道，在第31屆中國國際信息通信展覽會“算力創新發展高峰論壇”上，三家基礎電信運營企業邀請液冷產業鏈的相關代表發布了《電信運營商液冷技術白皮書》。

《白皮書》提出2024年開展規模測試，新建數據中心項目10%規模試點應用液冷技術，推進產業生態成熟，降低全生命周期成本；2025年開展規模應用，50%以上數據中心項目應用液冷技術，共同推進形成標準統一、生態完善、成本最優、規模應用的高質量發展格局，電信行業力爭成為液冷技術的引領者、產業鏈的領航者、推廣應用的領先者。

中銀證券認為，隨著IDC建設加速，高密度服務器與GPU建設帶動，液冷行業有望進入加速通道。根據通信院發布的《冷板式液冷服務器可靠性白皮書》，2022年英特爾第四代服務器處理器單CPU功耗已突破350瓦，英偉達單GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍達到50kW/柜。受高密度服務器和GPU功耗增加驅動，散熱需求進一步升級，液冷有望成為主流。此前賽迪顧問預計2025年液冷市場規模超1,200億元、液冷數據中心基礎設施市場規模245億元，疊加AIGC和數據要素發展催化，預計液冷市場空間將進一步打開。

3. 影視

影視板塊今日活躍，大晟文化、北京文化等連板。

消息上，據行業媒體娛樂獨角獸統計，當前已經定檔70余部新片，其中有多部有望沖擊10億元票房的大片。

萬聯證券認為，隨著影院全面恢復運營，優質影片陸續定檔上映，疊加觀眾觀影熱情暴漲，2023年電影行業明顯復蘇，國家利好政策發布，將促進后續暑期檔、國慶檔各優質影片定檔落地，優質外國影片注入，將帶領影視院線市場持續回暖。

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